王老頭開車帶着封萍見到了馮天魁，他向她說明了靈鷲峯上兵力空虛，還說晚上要決戰紅雲寺，封萍得到消息後離開。封萍將馮天魁的話轉告給黨組織，紅軍決定改變行軍路線攻佔靈鷲峯並拿下青龍溝，封萍留在紅雲寺繼續觀察。馮天魁留在紅雲寺喝酒，老本坡外出現小股紅軍，馮天魁想去查看被賀國光阻止，他們一起聽着外面的槍炮聲，賀國光命人抓起馮天魁，封萍看到了指揮部的情形，她明白了他的的處境，封萍決定幫他。

羅安烈按照馮天魁的計劃繼續追擊，紅軍佔領了靈鷲峯，賀國光的指揮部收到情報，劉成火的部隊成了驚弓之鳥。賀國光也支持羅家烈部繼續出擊，他不讓馮天魁上戰場，劉湘明白他要拿馮天魁光替死鬼，賀國光命康兆民去解決馮天魁，他想掩蓋真相。封萍燒燬了大牢，她救馮天魁出去，紅雲寺燒起了大火，康兆民抓住了封萍，她被帶走，一場危險就這樣化解了。紅軍很快通過，馮天魁的部隊也到達巴中，雙方各自達到了目的。

馮天魁因爲攻佔巴中受到了嘉獎，這是爲了封口，賀國光沒能得逞，另一個陰謀在等着他。賀國光看到了馮天魁幾個姨太太的信件，報社都知道了，巴蜀日報還將情況刊登出去。馮天魁讓人打聽了封萍的下落，他一定要救出她。賀國光想通過新生活運動打倒馮天魁，他準備將大火燎起。

劉湘將報紙上的報道告訴了馮天魁，他知道有人想要整垮他，代號爲山羊的耳目被劉湘說出來，馮天魁明白該如何去做。馮天魁對劉湘稱紅軍不能打，他的話讓劉湘感覺很有見識。馮天魁在原則上不能讓步，應對報紙之事他只能是靜觀其變。