賀國光和康兆民知道馮天魁的想法後知道被他給耍了，馮天魁把三位太太安排到紅雲寺休息，他讓邱副官將通知拿給她們看。馮天魁的位置是川陝公路的咽喉，他知道徐向前有近十萬人的部隊，到實地查看後他知道被人暗算的深淺，他派人去胡宗南和劉成火的山頭查看情況，他不想和紅軍打仗。馮天魁想佔領通江和巴中，他想趁天黑瞞天過海，還命人關了電臺，但大路只有一條，他想想辦法聯繫上紅軍。

首長命封萍去聯繫馮天魁，賀國光帶着告示氣憤地質問馮天魁，他要聽他的具體作戰方案，康兆民提出由邱副官帶自己四處轉轉，馮天魁陪着賀國光去視察陣地，賀國光也在修築起了工事。康兆民懷疑邱副官是共黨，他將他帶到樹林後命人將他抓起來，邱副官被綁起了痛打一頓，康兆民並不畏懼馮天魁。馮天魁要想辦法趕走賀國光，他打算按照定下的計劃做，劉湘也來到馮天魁的指揮部，他揭下了告示並帶來了大洋五萬，劉湘要護送她們回永州。

劉湘宣佈了蔣介石的命令，由劉湘成立前敵總指揮，他要和周國光留下來一起督戰。康兆民帶上了邱副官的人頭，這激怒了馮天魁，劉湘出面調解。馮天魁對於邱副官的死是悲痛萬分，他只能隱忍下來。賀國光對馮天魁的軍事部署產生了質疑，馮天魁只能按照他的建議佈陣，賀國光看出了馮天魁的心智。馮天魁看出賀國光的意圖，他知道他們想借此殺了自己，馮天魁收到青龍溝有重兵集結，他明白是劉成火的兵馬，他決定仍按計劃行動。

封萍到紅雲寺後知道邱副官死了，她要求面見馮天魁。劉湘從賀國光的作戰計劃上看出了他們企圖加害馮天魁。賀國光撤去了紅雲寺的衛兵，由康兆民負責警戒。羅家烈將紅雲寺的情況告訴了馮天魁，馮天魁將部隊交給羅家烈，他讓他將部隊帶到巴中，越遠越好。