馮天魁將韓萬全之事彙報到何應欽那裏，周駿彥接到何應欽電話後要考慮這件事情，賀國光將馮天魁部隊編成一個軍的編制也交給何應欽，何應欽同時也接到了蔣介石的電話。周駿彥將韓萬全帶到馮天魁面前訓斥，馮天魁讓他看着辦，周駿彥罰韓萬全回南京寫檢討書，他和馮天魁談起了軍餉問題，周駿彥稱軍餉自己也是沒有，還拿出欠條給他們。

馮天魁答應自籌軍餉，其他出徵部隊都收到了軍餉。賀國光和劉湘從南京回來後告訴馮天魁說編制已經解決，但四川的財政都上交中央了，劉湘也在爲他擔心軍費的問題。建築商馬也操拿着名片要拜見馮天魁，劉湘在南京也沒想到有那麼多的請和派。馮天魁相信自己的部隊不會給川軍丟臉，劉湘還將見到周恩來和葉劍英的事情說了出來。

劉湘希望馮天魁能在戰場上打敗磯谷師團和阪坦師團，賀國光也改變了對川軍的看法。馮天魁準備從永州富商和大地主那裏籌錢，他打算賣掉家產籌集軍餉。馮天魁帶着鄭衝去了慈雲寺遺址，他母親的話歷歷在目，馮天魁告訴鄭衝說他舅舅是共產黨，他當年是被栽贓的，馮天魁要帶鄭衝去那兒挖寶。

馮天魁將十年前埋藏的那箱價值二十萬的珍寶挖出，他的家產也不過五十萬，馮天魁清楚那些軍餉根本不夠用，軍餉最少要湊足八十萬纔行。不管遇到什麼困難馮天魁都要帶六十六師出川去前線抗戰，封萍受黨組織委派發動羣衆爲川軍募捐，而那些富商和地主沒有參加馮天魁擺下的宴會。馬也操來到酒會門口，馮天魁看到了他的名片。

馬也操見到馮天魁後說出了來意，他想讓他幫自己把女兒找回來，還稱要奉上五十萬大洋，馮天魁將事情交給鄭衝來辦。馬也操是賀國光介紹來的，馮天魁清楚沒那麼簡單，羅家烈擔心鄭衝經驗不足。封萍找到了逃跑的馬也操的女兒秀秀和黑子，鄭衝也過來勸說，他們讓他們去教堂結婚，這樣沒人能拆散他們。