馮天魁聽完日本人的信後懷疑是個圈套，四人打起了麻將，賭注是脫衣服，結果她們幾個都輸光了。賀國光查明瞭紅軍部隊根本沒有東進，只是小股力量在永州活動，他明白這是蔣介石的一箭雙鵰之計。賀國光準備讓馮天魁的去攻打徐向前，他知道劉湘也在馮天魁身邊安插了臥底。賀國光宣佈了作戰計劃，國軍將動用四十萬人馬追剿，馮天魁念電報引起了衆人的嘲笑。封萍帶着永州游擊隊趕到四川巴中紅軍駐地，紅軍爲應對準備和中央紅軍擰成一股繩。劉湘知道馮天魁對作戰計劃不滿，馮天魁知道他們準備把主戰場放在紅雲寺，劉湘的話讓馮天魁心生警覺爲，家中果然有內奸。回去的路上副官將賀國光和康兆民的對話告訴了馮天魁。

賀國光請劉成火喫飯時將第二份作戰計劃拿給他看，他是想借機殺了馮天魁。馮天魁回家後準備帶三個太太上前線，還給她們準備了軍服，馮天魁的試探看出她們都曾受過特殊訓練，她們都是想要他的腦袋。馮天魁找夫人辭行，他要找紅軍作戰，不打紅軍是他的原則，但這次沒有辦法，馮天魁進了別人布的局，他是想表明自己的心跡並還共產常的情誼。馮天魁決定帶家中的三個姨太太上前線，她們絕非等閒之輩，他想借機除去她們，從那封信中他猜出她們之中肯定有奸細。

沈虹是當年杜月笙推薦給馮天魁的，杜月笙的一句話點醒了他，那些人進門看似很偶然，但很可能都是奸細。賀國光知道劉成火肯定擋不住共軍，他認爲最後來收攤的人是胡宗南的第一軍。山羊將馮天魁的想法彙報給賀國光，賀國光相信她能完成任務。馮天魁讓通令全軍評選英勇模範，選上的人可以和自己的太太共處一夜。