鄭衝心裏不痛快去酒館喝酒，他要酒被店老闆拒絕，封萍進去要了酒和他喝。羅家烈拿着日本駐華武官磯谷廉介的信交給馮天魁看，還要過幾天來四川拜訪他，馮天魁不打算回信。鄭衝告訴封萍說是馮天魁的大炮炸了自己父母，她這才知道他借酒消愁的原因。

王如煙和春妮跟着封萍去了蓮花湖，鄭衝發現沈虹在監視她們。馮天魁聽說康兆民到永州後在福滿樓請他喫飯，康兆民向鄭衝問起了馮天魁的反應。沈虹和封萍打算查出家裏的日本特務，她們猜測是王如煙和春妮其中一人。康兆民看出鄭衝不像在重慶那樣堅決，聽完馮天魁的邀請後康兆民堅持前往。

王如煙和春妮在馮天魁面前告幾名士兵的狀，馮天魁放了他們，他要的就是他們這份豪情，王如煙和春妮被綁起來送到福滿樓。封萍清楚沈虹是劉湘派來的，她們也一起去了福滿樓。馮天魁從沈虹和封萍那裏看也她們走到一起，沈虹見沈虹拿出字條後清楚有日本人監視着。

康兆民到後福滿樓後只見到封萍和沈虹，還拿出了背子面料，馮天魁拿出字條交給康兆民看，他想請她查清日本間諜，王中煙和春妮被帶上去，鄭衝接完賀國光的電話後趕往福滿樓。馮天魁準備在王如煙和春妮之前殺一個人，康兆民知道自己上當了，馮天魁將羅家烈將王如煙和春妮都殺了，康兆民只好對於娶新姨太的事情鬆口並替她們求情。

鄭衝到福滿樓將賀國光的話告訴了康兆民，馮天魁知道兩廣兵變之事，康兆民藉機離開。阪垣和磯谷會面商量川軍、滇軍和黔軍之事，阪垣認變馮天魁的部隊不堪一擊，他身邊安排的臥底是磯谷的手下。阪垣明白他的心意。