郎組長覺得電臺壞得蹊蹺，聽衛後說龐濤曾經出來轉悠，隱隱覺查出什麼，而將電臺送往司令部維修的士兵早得了魏參謀的暗中命令，把電臺往山林裏一扔，等幾天回去了事。天降大雨，馬奇已經一切準備就緒，和荒木取得了溝通，準備偷襲彈藥庫。關四斤得知炮兵連轉移，覺得事情大有不妥，打算趕緊轉移。

馬奇已經開始了動作，但關四斤從後窗跳出後發現，打退了馬奇和幾個日軍。荒木讓馬奇取消行動，青蝶聯繫不上，荒木決定讓日軍開始大規模進攻。新四軍師部破獲了日軍行動的電文，師長決定讓關四斤率所部拖住日軍特戰隊，師部隨時準備增援。這時的關四斤已經躲進了另一個沒人找到的地方，39團團部下屬的炊事班。

馬奇遍尋關四斤不見，回來報告荒木，荒木說關四斤的隱藏全在於國軍的掩護。關四斤和魏參謀商議，現在是聯手對付日軍特戰計劃的好機會，讓他一定要注意加強防範荒木的任何動作。回到團部炊事班，關四斤幾個都在幫着做飯，冷珊心裏有事，她擔心被日軍俘虜，關四斤讓她把心放到肚子裏。

新四軍方面，草帽剛剛得到一部繳獲的電臺，小分隊再次出發。國軍團部內，龐濤收到了第三戰區司令部的緊急命令，日軍與僞軍準備夾擊39團，讓他們轉移，龐濤決定一天後立刻撤離營地。關四斤也得到這個消息，心裏泛起了思量。

田參謀長躲在營地一角，用偷藏的發報機發報，他就是日軍新的內線。國軍偵察排沒有發現馬奇與軍統再有接觸，一直堅持在河岸邊巡邏。但正在行軍中的小分隊，卻得到了戰區司令部要奪取龐濤指揮權的情報，草帽讓衆人趕緊行動，通知關四斤。炮兵連長在得到轉移通知後，擔心新四軍再來的時候聯繫不到他。

此刻的關四斤有些左右爲難，龐濤轉移他必須得跟住，而師部那邊派來的小分隊遲遲未到。荒木現在情緒振奮，田參謀長通過挑撥關係罷免了龐濤的權力，他只待接替龐濤的新任團長一到，即刻開始行動，喫掉龐濤團。荒木也給馬奇派了最後一個任務，並且答應他事成之後將他和家人都送到日本。