刘少奇同意了李铁夫将大游行提前两天举行的建议。游行当日，日方向国民党宋哲元将军施压，警告他若不派兵镇压，日本将自行解决危机，宋哲元表示学生活动表达正常抗议，日方如果武装镇压，他将血拼到底，捍卫国家尊严。在李铁夫合理的组织和带领下，当学生游行队伍到达海光寺日本驻屯军门前时，李铁夫派学生骨干迅速将游行队伍引导向了另一侧，这样既达到了向日军示威的目的，也没有和日军直接起冲突。天津反日大游行没有一人受伤或被捕，取得了完全胜利。刘少奇称赞李铁夫的策略完全正确，立即指示北平举行大型示威响应天津，并让示威活动喊出“拥护29军抗日、拥护宋哲元将军抗日”的口号，这样可以让民众的呼声帮助宋哲元更加坚定抗日的决心，而且借此影响全国的白区工作。

抗日战争进入白热化阶段，刘少奇在天津奉中央指示，派遣周小舟代表共产党，去南京与国民党秘密接触，周小舟先让国民党代表看了他带来的毛泽东、朱德、周恩来等党内领导人写给宋子文、程潜等国民党要员的十几封亲笔信，表达了共同抗日的诚意，并代表共产党提出六项要求：开放抗日群众运动；由各党各派组成国防政府和抗日联军；释放一切抗日爱国的政治犯；改善工农群众的生活；停止进攻苏区，承认苏区的合法地位；划定地区给南方各省游击队集中训练，待机出发抗日。

南京的蒋介石看到毛泽东的亲笔后，提出条件：中共的军队必须改编为国民革命军，置于军事委员会的统一领导之下，他打算和共产党边打边谈。另一边在天津的刘少奇在林枫家里看了周小舟带来的回信后，意识到蒋介石一方面想招安共产党，另一方面又想利用他们向苏联要援助，很明显蒋介石不会放弃向陕北进攻。刘少奇得知派往两广和香港的干部二次都没站住脚，安排再派熟悉当地工作的同志再去第三次。他们正在开会时，共产党员郭明秋冒冒失失地闯了进来，刘少奇得知小郭在女工夜校教课，指示让她马上停止教课，因为做秘密工作的同志不能做公开工作。

谢飞提水桶下楼时不小心摔了一跤，她向刘少奇抱怨已来天津大半年了，却只给她安排送信、望风之类的小工作，对她很不公平，似乎刘少奇的责任越大，自己的价值就越小。刘少奇只好安抚谢飞，以后他来做家务。

刘少奇批准了林枫和郭明秋的结婚报告，恭喜二人喜结连理，他称赞郭明秋是领导一二九运动的领袖，安排她以后负责译电工作。按照毛泽东的指示，刘少奇抓紧对实力派军人的统战工作，组织抗日民族统一战线。他一封接一封地给有实力的军人写信，讲述共产党人对于抗日的态度，恳求能够得他们的支持。看着厚厚的一沓信，谢飞不满自己就是个邮差，

1936年12月12日，张学良和杨虎诚为顺应攘外必先安内的国内形势，在西安发动兵谏，支持国共合作一致对外，建立抗日民族统一战线。蒋介石被扣后，高文华兴奋地建议北方局应立即对张学良、杨虎诚的义举进行声援呼吁，并公审蒋介石，刘少奇劝他要等中央的指示再行动。高文华却认为社会各界现在急需北方局发声给他们指出行动的方向 ，刘少奇现在是观望主义、尾巴主义，是右倾错误。

刘少奇回到家里，谢飞也不理解他为何不对蒋介石下达诛杀令，她痛恨蒋介石杀害了她们谢家十二个人，刘少奇含泪说出前妻何宝珍也是被蒋介石所杀，但他们现在要争取国民党的军队共同抗日，首要的任务就是迫使蒋介石答应民主和抗日的条件，而且现在最想杀蒋介石的不是他们，而是国民党内的亲日投降派，所以蒋介石极有可能在这样的处境下答应他们的条件。刘少奇泪流满面地告诉谢飞，他们的仇总有一天会报的！

谢飞来给高文华夫妻送女儿学费时，听到高文华和柯庆施在屋里说刘少奇现在畏首畏尾就是因为没经历过凶险，谢飞放下学费出门后，两人继续指责刘少奇。谢飞忍不住返身回去反驳他们说，刘少奇在福建松毛岭一战他亲手建的新兵连几乎全军覆没，长征时的湘江之战他带的第八军团一万多人打得只剩下千余人。刘少奇的三个孩子全在凶险环境中送了人，他的妻子何宝珍也是被蒋介石杀害的，这样的刘少奇恨敌人已恨到骨缝里，怎能说他没经历过凶险没有感情？

刘少奇召开省委会议，告诫大家不能急于向社会表态，要等中央的电报，高文华不认同，自请免去北方局书记和河北省委书记的职务，申请去陕北的中央学校学习。刘少奇表示如果他的判断有失误，愿意承担责任。这时中央电报来了，提出为防止国民党内亲日派借口西安事变挑起内站，中共中央在对国际国内的政治形势做了分析后，决定以和平方式 解决西安事变的基本方针，推动南京政府走向抗日。刘少奇将王林调走之前交给他的信转交给高文华妻子贾琏，告诉他们，王林已找到抱走他们孩子的那户人家，他们现在在唐山，他安排高文华夫妻不管花多少钱都由组织解决把孩子接回来。

鉴于全国白区工作十分活跃，为方便来北方局请示汇报的人员，刘少奇指示北方局机关迁到北平。但高文华还是坚持要走，连贾琏也劝不住他。