胡一凡問胡爺怎麼認識北井壽，胡爺有些神色緊張，原來石原與北井壽是舊相識，當年石原本想連胡爺也一併殺害，但北井壽表示胡爺還有利用價值，石原這才留胡爺一條命。石原離開江津前讓胡爺靜待北井壽的到來，因此這些年北井壽一直是胡爺最害怕的人。胡爺問胡一凡爲何忽然提起北井壽的名字，胡一凡讓父親放心，自己並沒有被北井壽傷害。

得知北井壽與石原認識後，胡一凡愈發地懷疑北井壽來江津的目的不單純，很可能與細菌戰有關，行動隊員們紛紛表示要儘快除掉北井壽。行動隊按照盛天來給的地址來到北井壽的實驗室，聽到響聲的北井壽打電話向憲兵隊請求幫助，韓燁劫持北井壽做人質。待其他隊員成功撤離後，韓燁在北井壽的口袋裏塞上手榴彈並把他推回屋中。北井壽和屋內的日軍被炸死，但外面又有一羣日軍來支援，韓燁替胡一凡擋了兩槍。娜塔莎趕緊開車前往診所，韓燁知道自己時間不多了，他讓胡一凡告訴胡爺，自己接到緊急任務離開了江津，胡一凡抱着韓燁大哭起來，一直默默愛慕着胡一凡的韓燁表示希望她能早日找到屬於她的幸福，隨後便嚥了氣。

胡一凡去探望胡爺，胡爺問起韓燁在哪，胡一凡謊稱韓燁去香港執行任務。暴露了身份的行動隊要轉移到根據地，胡一凡希望父親能一起走，胡爺表示自己過陣子去鄉下生活，會更自在些。

隔天華中行帶胡一凡和秦昊前往藏有硝化甘油的祕密基地，這時加藤突然出現，加藤諷刺秦昊等人太蠢，不僅幫日軍找到了硝化甘油，還會葬送於此。政委帶着抗日小隊將祕密基地外的日軍全部消滅，隨後進去支援秦昊和胡一凡。秦昊知道加藤陰險狡詐，所以從一開始他就不相信加藤是真死，再加上華中行那麼痛快地給了他另外三把鑰匙，必定非奸即詐，秦昊利用裕豐公司的運輸名單成功找到這裏，共產黨早已把裏面的硝化甘油轉移走，而且都沒被日軍發現，加藤和華中行被行動隊在祕密基地裏槍斃。加藤死後小澤將軍開始全權負責對付抗日組織，他選擇從行動隊的家人們開始下手。

組織同意行動隊員們加入共產黨，還活着的隊員替韓燁和小七宣了誓，也算全員加入了共產黨。即將要離開江津，娜塔莎和盛天來一起喝酒，想到馬上要分別不知何時才能見面，這對小情侶難過地在街上跳最後一支舞。盛天來突然拿出一個珍珠戒指單膝跪地向娜塔莎求婚，娜塔莎自然答應了他。

娜塔莎帶盛天來回家見家長，卻發現好不容易重逢的母親和弟弟已經被人殺害。另一邊胡一凡帶着秦昊回胡宅，也看見城防司令部的日軍在搬運自家的物品，而胡爺已經倒在了血泊之中。