經過昨天鎮公所騷亂事件，胡嵐對韓文龍的到來表現冷淡。韓文龍花言巧語安慰胡嵐，稱自己連夜趕來就是爲了看她。胡嵐仍不動聲色。她告訴韓文龍，諶劍玉關在大黃沙老痷堂。

張懷濱闖進來，當着胡嵐的面揭露韓文龍綁架劍玉有強烈的私人目的。十年前韓文龍看上小十歲的諶劍玉，並動手各種手段說服湘西王陳渠珍爲他做媒，結果婚禮那天新娘逃跑了。他於是懷恨在心。張懷濱提醒胡嵐，韓家和諶家一向是冤家對頭，昨天鎮公所的騷亂，韓文龍就是想借用她的手滅了諶家，讓韓家獨佔龍潭司。韓文龍惱羞成怒，拔出槍，張懷濱也不甘示弱，兩人互相用槍指着頭，胡嵐在韓文龍的勸說下，選擇用槍指着張懷濱。

在緊張對峙中，周志道師長帶着王奎昌團長進來，把他們的槍統統繳下。

王耀武接到報告，韓文龍抓捕女參謀事出有因。她有雙重嫌疑，一是包庇刺殺美軍嫌犯；二是有共黨嫌疑。事關共產黨，王司令只好同意在真兇沒落網前繼續看押。

王團長勸張懷濱離女參謀遠點，她的背景太複雜。從共產黨那投誠來的人，赤色底子十年洗不清。現在只要和共字沾邊，大家躲都來不及。

韓文龍指示胡嵐從特案組中除掉張懷濱這個害羣之馬，可以把他擱置起來，繳了他的佩槍，不要他參與案件的調查工作。

日軍要諶建功帶他的兄弟一起編入日僞和平軍第六師，周佛海的弟弟周思海爲南京總部聯絡官。周思海勸諶建功接受和平軍別動隊中校隊長一職，要不然他的那幫兄弟都脫不了干係。

代號爲“櫻花二號”的藍凌兒找傅立柱打探張懷濱的消息，得知他現在不在芷江，去了龍潭司。

韓文龍親自審問諶劍玉，如果她想從這裏出去，必須回答幾個問題。第一她到底是不是共產黨的間諜；第二她在這時侯選擇投誠黨國的目的究竟是什麼。韓文龍還質問諶劍玉，他想不明白，論軍階論能力，自己哪點比不上張懷濱。諶劍玉冷冷地說，他們都是一樣的人，沒什麼區別。聽韓文龍說張懷濱那天在龍潭司鎮公所，當着所有人的面說她是未婚妻，還是讓諶劍玉吃了一驚。見諶劍玉軟硬不喫，韓文龍命令手下把她繼續關押。現在整個戰區都知道諶劍玉在他們手裏，只有利用她把躲進大山裏的兇手弟弟引誘出來。

日軍間諜查到國軍的通觀站在龍潭司，藍凌兒正在想找什麼藉口去龍潭司，正好戰地服務團動員團員去抗戰一線漵浦龍潭司建立戰地分團，藍凌兒主動報名