劍玉隨二哥到芷江招兵，路遇張懷濱。張懷濱上前詢問，卻遭劍玉冷淡對待。胡嵐看出他們關係不一般，警告張懷濱，劍玉是爲了救二哥，打死共軍哨兵，反共投誠的人，不要走得太近。張懷濱不知道那個在戰場上視死如歸的共產黨員和這個一身國軍軍服的劍玉，哪個是真實的，這讓他心亂如麻。他還記得，當年在北平的時候，諶劍玉對西安事變的見解就與衆不同，當時她就是共產黨的忠實擁護者，現在她會變得這麼快？

芷江的王縣長告訴招兵隊的諶建業，現在招募新兵很困難，當年修建芷江機場，兩萬壯丁死傷無數，芷江都快變成寡婦縣了，他們只有到鄉下去召兵。

中國晨報記者龍潤兒要採訪從共產黨設誠來的諶劍玉。當問到兩支軍隊的不同，諶劍玉感慨地說，軍裝和武器大有不同。共產黨是土布軍裝和落後的武器；而國民黨全是新式的美式裝備。

韓文龍找到徵兵隊，見到諶劍玉仍忍不住激動起來，他質問諶劍玉爲什麼當年一走了之，既然韓家收了彩禮，父母之命謀媒妁之言，她就是自己的媳婦，話語間韓文龍欲將劍玉拖走。張懷濱出現把韓文龍攔下。十年前，韓文龍坐上高頭大馬到諶家迎娶劍玉，誰知在舉辦酒筵時，新娘逃跑了，這種奇恥大辱，韓文龍一定要報，如果抓到諶劍玉的把柄，絕繞不了她。

韓文龍回站後想起諶劍玉和張懷濱的關係，懷恨在心。他指示胡嵐盯緊張懷濱，並授予她特別處置權，一旦發現他有問題可以先斬後奏，不用顧及他的美軍背景。

國民黨軍以土匪刺殺美軍爲由在湘西大肆剿匪，由於軍糧補給不足，國民黨軍在百姓中燒殺搶掠。第四方面軍司令王耀武制止不及，嘆息剿匪剿得湘西亂成一團。芷江案子不破，剿匪難停。

國民黨11師徵兵隊來到楊伯濤的家鄉龍坪鄉，受楊師長的影響，徵兵順利，就是有幾十號青壯年跑到山裏躲起來了。諶劍玉自告奮勇，前去勸說。