新六軍欽迪特遠程突擊隊421戰隊在韓文玉的帶領下準備奇襲山門鎮。

諶劍玉知道日軍作戰情報的重要性，她已經逃不動了，要張懷濱自己一個人逃走。張懷濱卻說倆人無論如何也要在一起，他的鋼筆沒水了，情報沒寫完，只有劍玉出去纔行。見到張懷濱的真情，諶劍玉此時才坦露心思，自己一直沒有忘記他。倆人終於明白對方真實的心意，緊緊地擁吻在一起。

張延與諶麻子在青山界之間對日軍發起游擊戰，他們突襲日軍軍營，殺死哨兵，奪走日軍山炮送給國軍。當夜，山炮發揮了威力，100軍19師55團奪回了日軍109聯隊飯島大隊第12中隊固守的青山界鎮。

韓文玉帶兵攻下山門鎮，張懷濱和諶劍玉得救。由於傷口感染，諶劍玉昏迷過去。部隊向畲溪轉移。韓文玉因爲大哥和諶劍玉的關係，和張懷濱大打出手。

大批增援日軍趕到武岡，武岡再次告急。

張懷濱告訴韓文玉，速將劍玉在閣樓上聽到的日軍作戰計劃向司令部報告，還有另一半情報要劍玉醒來才能知曉。

諶建業回11師，諶建義去找下落不明的諶雨花，諶劍玉還在軍統收押中。

老向帶領一大批民衆來到畲溪修建臨時飛機場的降落基地。

日軍117大隊打了四天還沒攻下武岡。武岡軍民同仇敵愾，誓與武岡共存亡，同時等待第三方面軍增援。

老向在修建機場的隊伍中發現了龍坪鄉游擊隊隊長尤勇，他責怪尤勇將隊伍出賣給國民黨。尤勇覺得當時沒等到老向，但爲了打日本鬼子參加11師楊師長的隊伍也是抗日。老向本意將龍坪鄉游擊隊編入湘西民衆抗日軍第三路軍，此時不禁懊惱。後來發現諶劍玉就是尤勇的招兵長官，這才釋然。

421大部隊迴歸，醫療救護隊藍凌兒看見張懷濱，情不自禁地上前緊緊抱住他，被瑪麗亞勸阻。

中美空軍混合團將張懷濱任命爲欽迪特遠程突擊隊空軍聯絡官。