軍統邵陽站決定從周思海下手獲取日軍情報。周思海常去的倚翠樓來了一位會唱蘇州評彈的鶯鶯姑娘。倚翠樓媽媽建議周思海在鶯鶯生日那天討她歡心。

韓文虎向哥哥韓文龍耳語他闖的禍。韓文龍大罵弟弟愚蠢，只有立刻抓捕諶建義並不留活口才能保住他。韓文龍打電話給胡嵐，要她馬上祕密回芷江。

日本一支特攻小隊奪下國民黨軍的一輛卡車，僞裝成中國軍，準備開往芷江。羅伯特和傅立柱完成任務後，攔下日本軍劫持的卡車，準備回芷江。日本兵爲了過關方便，同意讓他們上車。張懷濱得知胡嵐去芷江了，他猜測是不是諶劍玉有消息了，也想去打聽。正好羅伯特帶卡車來加油，張懷濱也跳上車。

藍家寨瑤家人以狩獵和採藥爲生，多年來藍家的皮毛藥材只給售給諶家，因爲諶家是誠信世家。諶藍兩家三代交好，藍老爹和諶老爺是結拜兄弟。

楊湘翠按照信裏的內容來到邵陽找丈夫諶建功，一進王玉秀家，楊湘翠就發現自己被包圍了。他們的兒子抗敵被瀨戶抱在懷裏。楊湘翠回想起出門前，把抗敵託付給藍凌兒，要她帶兒子回龍潭司老家。看到這一幕楊湘翠明白了一切，她中計了，藍凌兒是日本間諜。

諶建功的妻子兒子成功被誘捕，瀨戶覺得諶建功已經被他牢牢抓在手裏。日軍特攻隊成功潛入芷江，中國軍卻沒有絲毫察覺。阪西下達命令，十號向湘西發起全面進攻。

在回芷江的路上，張懷濱和“11師”軍官聊天，說到諶劍玉，軍官自稱認識她，而且在一起同級多年，昨天還和她打了招呼。張懷濱聽到這裏情知有詐，他悄悄向羅伯特和傅立柱打手勢，三個人一起突然起勢，制服了日本奸細。四方面軍司令部得到消息，立刻要韓文龍趕來。

胡嵐到達芷江站，得知站長剛出去。她回想起張懷濱說諶建義和老闆娘吳秋月認識，吳秋月卻矢口否認，覺得事有蹊蹺。

劍玉喬裝來到龍潭司向記皮貨行與地下黨接頭。老向告訴劍玉，由於國民黨的勢力強大，湘西幾支共產黨領導的游擊隊一直處在地下零散狀態，沒能組織起來。而位於龍潭司無名峯上的觀通站，雖然名義上國民黨的，其實由共產黨人控制。由於無名峯山高地險，條件艱苦，國民黨沒人願意去，現在掌握在自己人手裏。

周思海包下宴賓樓爲鶯鶯小姐過生日，卻不知正陷入軍統的陷阱中。