共產黨主動撤離平江，讓日軍倍感頭疼的一道戰略屏障被國民黨自己拆除了。日軍加快了進攻湘西的步伐。

日軍特攻隊小泉曹長帶着弟弟小泉四郎和松本老師，拿着僞造的二十七集團軍路條混入衡陽難民中。檢查站的盤查讓小泉知道，自己蹩腳的中國話會連累弟弟，他決定和他們分開走，自己走山路，最後在芷江風雨橋見面。

龍潤兒收到張懷濱的信，興沖沖地到龍潭司鎮公所找他。胡嵐的態度很不友好，龍潤兒也毫不客氣。聽到張懷濱找她報道諶劍玉被捕的消息，龍潤兒表示軍統辦案有他的規矩，局外人不好說什麼，而且芷江血案影響極大，她也無能爲力。

加和師傅出於同情心，答應給諶劍玉捎個信，告訴劍玉義父藍寨主她關在這裏。隔天加和揹着揹簍下山化緣，軍統也派兩個人跟着她下山。加和老尼來到藍家寨，告訴藍老爹軍方徵用老痷堂，關了一個叫諶劍玉的姑娘。

張延營長帶領八路軍小分隊以國軍的民義駐紮在藍家寨。聽說諶家大小姐被軍統關押了，他決定下山去龍潭司偵察情況。

小泉四郎和松本潛入龍潭司，經過諶家時，平時溫順的狗花花突然狂吠起來，還咬傷四郎。諶雨花過意不去，帶他們進屋養傷，還好心留宿。看着花花清澈的眼睛，四郎覺得她很象自己在日本的戀人。

龍潤兒雖然拒絕了張懷濱的要求，回到芷江國軍11師師部，她還是面見楊師長，把軍統懷疑諶劍玉投誠是假的，諶劍玉在龍潭司被祕密羈押的事告訴他。楊伯濤對軍統的做法很是不滿，命令諶建業營長帶一個排去龍潭司把諶參謀救出來。

張懷濱打暈胡嵐派來看守他的老李跑了，胡嵐集合隊伍向他逃跑的營盤山方向追去。藍凌兒隨戰地服務分團去龍潭司，不料卡車壞在路上。藍凌兒見戰事緊急，決心自己從營盤山抄小路先行。在僻靜的山路中，藍凌兒遇見潛行的日軍間諜小泉曹長。小泉見四下無人，獸性大發想非禮藍凌兒，藍凌兒極力反抗，眼看要落入小泉的魔爪，張懷濱聽到動靜衝過來救下藍凌兒，與小泉的搏鬥中，張懷濱被小泉用槍指住頭，胡嵐帶兵及時趕來，打傷小泉，帶下山審問。