軍統給張懷濱簽字放行，臨走前胡嵐對他說，歷史將證明我是對的，你就是親共分子。

諶劍玉帶來的情報送達國民黨陸軍司令何應欽手裏。情報顯示，日軍攻陷芷江，佔領機場是他們第一階段任務。接下來的第二階段任務就是取道貴州，直搗重慶。何應欽收到這份情報，感到事情重大，趕緊向蔣介石彙報。

諶劍玉其實是在司令員和政委的指示下帶二哥出逃的。臨行前，司令員指示她利用這個機會，把日本馬上要向芷江發起進攻的情報傳達給國民黨湘西守軍。只有這樣，他們纔會相信這個情報。諶劍玉接受了這個任務。

劍玉換上便服準備回家，二哥卻傳來楊師長的指示，想讓熟悉日語的劍玉留下參加國民黨軍隊。

“225空戰表彰大會”在芷江禮堂舉行，宋美齡親自主持授勳儀式，並給張懷濱等人頒獎。第一夫人親自授勳，張懷濱覺得榮耀倍至，更加堅定爲國殺敵的決心。

傅立柱在情報處工作時，監聽到一些情報，他懷疑即使中國戰爭勝利，也未必是贏家。英美聯軍有可能爲了讓蘇聯出兵攻打日本，拿外蒙古當禮物送給蘇聯。沒有人能拯救中國，英美盟軍也不可靠，中國人的上帝只能是自己。張懷濱聽後義憤不已。

中美高級將領將舉行中美聯席會議，接待人員必須懂英語的人。張懷濱、羅伯特和傅立柱一起前去接待。張懷濱趁接近何應欽司令的機會，向他說出英美聯軍有可能把中國作爲換取蘇聯對日作戰的條件。何應欽不想在中美聯合對敵的關健點惹出事端，大罵張懷濱胡說八道、挑撥離間，並拔槍要他閉嘴。張懷濱知道自己又惹事了。

日軍分析湘西會戰最大的麻煩就是國軍、共軍、美軍的三方聯合。經大幕山一役，國共聯盟已經拆散，現在只需讓國軍和美軍產生嫌隙，就能削弱他們的實力。日軍宣佈，以破滅中美聯盟爲目的“鼬鼠計劃”開始行動。

美國街上發現一個刺客，在蜜雪兒酒吧老闆娘住處，殺死一名美軍機械師逃跑了。

陳納德得知美軍士兵被殺，推遲與何應欽的會晤日期。湘西會戰迫在眉捷，要對抗日軍的全面打擊，國民黨只有將位於昆明的新六軍空運至芷江，才能取得這場戰役的勝利。而這都需要陳納德將軍的空軍支持。何應欽下令邊剿匪抓捕兇手，邊部署抗戰。給陳納德將軍一個交待。

雖然給張懷濱授勳，軍統仍未解除對他的禁令。大隊不給張懷濱安排飛行任務，讓他暫時去做內務，辦黑板報，這讓張懷濱非常苦悶。傅立柱爲了安慰張懷濱，要他去見見芷江戰地服務團漂亮的女服務員藍凌兒。她是張懷濱的崇拜者，一直夢想見他這位空軍英雄。

諶劍玉拿出一條手帕，想起往事。