爲了對芷江進行大規模作戰，日軍在國內四處徵兵，補充兵力。

日軍間諜川島美智子化名藍凌兒，混入衡陽流亡學生中，經人介紹參加芷江機場空軍俱樂部舞會。藍凌兒以張懷濱崇拜者的身份在舞會上四處打探他的消息，並取得了傅立柱的信任，得知張懷濱沒在舞會上，她留下美國街蜜雪兒酒吧的地址。

張懷濱不配合軍統的調查，被關進反省院改造，他發現反省院裏有三分之一人的罪名都是親共。國民黨一面宣傳國共合作，一面打擊壓制共產黨，這讓張懷濱感到很迷茫，難道是黨國對自己信心不足，以至虛弱至此？國民黨11師師長楊伯濤急於補充軍力，卻發現徵兵困難。從貴州徵來一千人，除去一路上病死、餓死、逃跑的人，到達軍營時只剩下二百餘人。

八路軍先鋒營張營長抓回的人是國民黨特務營營長諶建業，在審訊時諶劍玉認出來，他竟然是自己的二哥。參謀諶劍玉有國民黨軍營的親哥，這讓張營長對劍玉產生不信任，他讓劍玉交出佩槍，劍玉很是委屈。司令員批評張營長不信任自己的同志，讓他給劍玉道歉，並把槍還給她。入夜，劍玉打暈守門戰士，帶二哥一起逃走。張營長帶兵舉着火把在後面追趕，還是讓他們逃跑了。

羅伯特提示瑪麗婭護士，如果她讓陳香梅記者向陳納德將軍求情，張懷濱的事或許會有解決辦法。摩爾斯司令官親自來到反省院爲張懷濱頒發美國國會授予的十字勳章。他要回美國了，今後將由班乃德大隊長負責芷江機場的事務。

蔣介石將在“225空戰授勳大會”給張懷濱授勳，軍統芷江站長韓文龍只得給他撤案，胡嵐很是不服氣。她認定張懷濱就是親共危險分子，既然他開飛機可以飛到東京，就有可能飛到南京或者延安。

諶建業逃回國民黨軍營，向11師師長楊伯濤請求留下繼續抗日，打擊日寇。諶建業把自己被俘和出逃的經歷說了一遍，並把妹妹諶劍玉介紹給楊師長。劍玉帶來了日軍的重要情報。楊師長看後表情凝重，並對劍玉說，她的情報是“千里送鵝毛，禮輕情義重”。