小泉見自己被國軍抓捕，奮力滾下山坡，自盡身亡。胡嵐查看小泉的腳，大腳趾頭和四個趾頭分開，知道這是典型的日本人。從他身上搜出的假通行證，更加證實了她的猜想。

張延偵察到鎮公所的特案組成員一共十八個，對付他們綽綽有餘。

胡嵐敏銳地覺得，在龍潭司發現日本人，絕不是孤立現象，這可能是日軍大規模進攻湘西的前兆。她馬上打電話向韓文龍報告此事，韓卻並不重視，這讓胡嵐心裏即着急又難過。

張懷濱到戰地醫院看望受傷的藍凌兒，還告訴她侵犯她的人是日本人，藍凌兒聽了心裏真不是滋味。張懷濱告訴雨花，她三哥諶建義有殺害美國人的重大嫌疑，雨花不相信，無意中說，蜜雪兒酒吧的老闆娘吳秋月和三哥相好，肯定是她指使的。張懷濱覺得這是個重要情報。如果諶建義和張秋月是情人，那審訊的時候爲什麼吳秋月說不認識諶建業。吳秋月肯定有嫌疑。

張延一回到藍家寨，就被包圍起來，他的隊伍也全被繳了槍。原來藍老爹收到加和老尼的情報，誤以爲張延他們就是綁架諶劍玉的國軍。在行刑的當口，張延情急之下說出他們是共產黨的事實。藍老爹一聽說他們是共產黨，就親自來給他們鬆綁。藍老爹滿含熱淚地說，當年藍家寨惡疾流行，是紅軍醫生救了整個寨子人的命。共產黨可是藍家寨的大救星。

胡嵐帶着張懷濱來老痷堂提審諶劍玉，她故意留下張懷濱一人審訊諶劍玉。胡嵐不知道自己除了想利用張懷濱套出諶劍玉的話、查出張懷濱到底是不是親共以外，還下意識地想知道他們倆人是什麼關係。

張懷濱並不知道他們的對話已經被胡嵐監聽，他問劍玉爲什麼一下從八路變成了國軍軍官，到底她是不是共產黨。面對張懷濱的追問，諶劍玉態度很堅決，並沒有回答他的提問。還擺出不相信他的態度。

這時張延帶着他的人馬，身着國軍11師軍裝，衝進老痷堂，繳了特案組隊員的槍。張懷濱趁張延不備，搶下槍，指着張延。面對面望着張懷濱，張延認出他就是自己離家多年的哥哥。當年哥哥離家時張延還很小，張懷濱沒有認出弟弟。諶劍玉在張懷濱身後偷襲打倒他。

張懷濱捱了諶劍玉一棒，他想不明白當年深愛着自己、曾爲了救他不顧性命的女孩，怎麼變得這麼冷酷無情。張懷濱記得他們見的最後一面，就是他在學兵團訓練時。劍玉來軍營找他，要他一起去延安抗日。他答應劍玉實習一結束就去延安找她。