黎魁南讓人擺了不少酒在桌上，靳香見狀也沒慫，如果他們贏了就得按他們的規矩來，要是輸了規矩由黎魁南定。池城不肯讓靳香喝，靳香小聲的告訴他沒事。貝特朗讓人把倉庫裏的東西都清空，有用的就倒賣黑市裏。靳香喝得滿臉通紅，池城抱着她吩咐魏國祥慢點開車。黎魁南低估靳香的酒量了，他想利用靳香和池城之間不同尋常的關係引出那個日本人。葉衝看見靳香被池城扛回酒店連忙跟上去，池城照顧完靳香就在門口見到了他，葉衝問他和黎魁南談的怎麼樣，池城說黎魁南故弄玄虛不知道他想要什麼，很顯然他不想和池城合作，眼下只能依靠法國政府的渠道去購買糧食和木材，但是法國政府也很難合作。

次日一早，池城就去見了黎魁南，可黎魁南依然不願意和他談生意，沒有政府支持，和一個陌生人打交道風險太大。池城告訴黎魁南自己和日本政府有關係，黎魁南見狀便答應了，表示搶來的那批貨他也一併收了，池城卻說他不會要那批貨的，算是賣他一個面子，二人談成了合作。靳香和唐風都很佩服池城，明天黎魁南的手下會來接貨，池城讓唐風做交接。葉衝倒是沒想到黎魁南要經過日本人作保做生意，越南幫派一向都是無政府主義，沒想到黎魁南和以往不同。黎魁南請池城他們一起去夜總會喝酒說有事相商，葉衝覺得他還是有些顧慮，決定今晚多帶一個朋友過去。靳香宿醉沒醒，不打算去夜總會了。

夜總會，葉衝帶着山本健治來了，黎魁南自然開心。靳香卻去調查了黎魁南最常買的東西，發現他最近常買藥品。葉衝拿了根金條讓人發電報給林小莊，讓他幫忙照顧何櫻。何櫻被宮本蒼野二十四小時監視，走在街上的何櫻察覺身後有人跟着他，林小莊突然出現在她面前讓她趕緊回家。池城又去見了貝特朗，拿着一些鈔票，雖然生意和別人做了，但是池城也不想和他們爲敵，並且保證自己以後的任何生意都會交上一成利潤，希望維希政府能夠多多幫助。貝特朗十分開心，還答應和池城協調買糧食的事情。

黃包車上的靳香和葉衝偶然相遇，二人都沒有出聲。葉衝來查看電報，林小莊告訴他何櫻一切都好，電話依舊失聯。靳香告訴池城黎魁南最近買了很多藥品，還有一些糧食，這些都流向了越南北部，但這些人和日本法國都沒有關係。葉衝進來了，黎魁南下意識把靳香給他的單子藏起來。黎魁南給了他們一份地圖，說按照他的路線走更安全，靳香怕黑喫黑不肯答應。夜裏，池城和葉衝在各自的天台上聊天，經過這些天的相處葉衝見識到了池城的膽識和能力，只是他的祕密實在太多了。二人不經意的聊天，池城問葉衝在日本生活在哪個城市，葉衝不答話，反問池城什麼時候去過瑞士，池城也沒追問。

葉衝從越南發來電報說貨物被搶的事情，他們現在正在往越南腹地進發買糧食，宮本蒼野向佐藤大藏彙報，還說靳香也偷偷去了越南。佐藤大藏讓宮本蒼野不要去動何櫻，至於今後等葉衝回來再從長計議。葉衝吩咐人給何櫻準備了飯菜，還給她餐椅對面貼了一張葉衝的照片，說何櫻既然不願意看到日本人就讓葉衝親自陪她喫飯，何櫻氣得咬牙切齒。宮本蒼野的人一直在葉衝家門口守着，他要用何櫻引出想找的人。何櫻偷偷進了葉衝的書房，拿了本書坐在書桌前，發現放着一些照片。宮本蒼野讓藍豹解決何櫻，藍豹雖然顧忌她是葉衝的女人，無奈生死大權被宮本蒼野握着只得答應了。藍豹轉頭就告訴陶宗博了，陶宗博讓藍豹大膽去做，這樣一來宮本蒼野也會更信任他，薛萍不想讓藍豹這麼做，卻被陶宗博阻止了。藍豹想請薛萍一起喫飯，薛萍不想答應，陶宗博卻非要讓她去。

晚上，薛萍心不甘情不願地去赴約，她曾經潛入興和會，和藍豹很早之前就認識了，不過那時候薛萍和唐風纔是郎才女貌的一對。