葉衝並不喜歡看電影，而清泉純子倒是長大了，不再是以前那個咋咋呼呼的小丫頭了。清泉純子說她這麼做是爲了葉衝，葉衝表示沒有人是因爲其他人活着的，他還是希望清泉純子做回自己，不要因爲任何人改變這一切。何櫻來找桂芳得知她去廠房工作了連忙去找她，桂芳卻想要殺何櫻，因爲她痛恨日本人，尤其是得知何櫻是葉衝女朋友後。桂芳指責何櫻是一個漢奸叛國者，何櫻誤以爲她是共產黨，桂芳居然很痛快的承認了。何櫻十分開心，希望桂芳給自己一個解釋的機會。然而，桂芳其實是宮本蒼野派來的臥底，二人深更半夜見了一面。

何櫻告訴葉衝桂芳的事情，她現在就在被服廠，葉衝讓何櫻有新消息第一時間告訴他。次日，何櫻來找桂芳，偷偷問她是什麼時候入黨的，桂芳說是三年前，就在大嶼山，前不久她的身份泄露，所以她的家庭才遭到了日本人的伏擊，這個家庭是大家一起組成的潛伏者，而她其實是一個孤兒。何櫻輕而易舉的相信了，並且表示很理解桂芳，她們有共同的信仰，雖然她還不是共產黨。清泉純子說有事情找葉衝，葉衝便從被服廠去了電訊課。清泉純子告訴葉衝，自己發現有人在黑市經常購買電臺零件，他在組裝電臺，這個人就是伯恩。葉衝提出把這件事情交給自己處理，清泉純子答應了，但是要葉衝今晚陪她喫飯。

葉沖和何櫻一起來執行任務，他特地給何櫻戴上了墨鏡，讓她演好一個闊太太就好。二人走進了一家錶店，葉衝拿出一大票鈔票買表，何櫻問過價錢後連忙搖頭說自己不喜歡，葉衝見狀索性替何櫻做了選擇，何櫻居然發起了脾氣說自己眼睛不好看不清楚怎麼買。夥計見狀連忙帶着二人去了貴賓室，葉衝趁夥計不注意放了監聽器在這裏，然後給何櫻買了一塊表，何櫻攔都攔不住。何櫻沒注意到葉衝是怎麼完成任務的，就算完成任務也不用買這麼貴一塊表吧。何櫻還和葉衝提意見說她可以說自己眼睛有毛病，但是葉衝不能說啊。葉衝就答應了，那他以後就不說何櫻眼睛有毛病了，說其他的吧，比如腦子。

桂芳在被服廠裏默默查探，葉沖和林小莊開始監聽伯恩，他們要趕在日本人之前從他口中得到更多的信息。葉衝讓林小莊幫忙查一下桂芳，而宮本蒼野已經把桂芳需要的東西給了她。何櫻有些不自然地去見了桂芳，桂芳突然因爲上次的事情她道歉，希望何櫻不要生氣。桂芳說她很羨慕何櫻，她比自己要幸運的多，她有愛人，還有依靠。可是何櫻卻知道，她沒辦法空談愛情。桂芳讓何櫻和自己講一講和葉衝的故事，何櫻便害羞的從頭到尾說了出來。林小莊告訴葉衝宮本蒼野最近好像人間蒸發了一樣，而桂芳的真實身份其實是一個女特務，何櫻被她騙了。葉衝連忙趕回被服廠，在桂芳想要出去報信時開槍打中了她的腿，然後把她帶到了審訊室。

葉衝把桂芳的真實身份調查的很清楚，她曾經因爲一次任務暗殺失敗被革職，後來被宮本蒼野收留，這幾年她不在編制內也沒有薪水，支撐她這麼多次出生入死的當然是對宮本蒼野的感情。桂芳爲了保護宮本蒼野，居然說這一切都是她的計謀，只有除掉他宮本蒼野才能平步青雲。葉衝趁她不注意，把她說的這些話錄了下來，然後拿着錄音機去找佐藤大藏質問，佐藤大藏連忙安撫葉衝，葉衝則威脅要把這份報告上交內閣，佐藤大藏連忙表示自己會給他一個滿意的交代。佐藤大藏把宮本蒼野叫來，讓他去找葉衝道歉，宮本蒼野不肯，佐藤大藏很失望，葉衝是天之驕子，可他們並沒有背景，他不會放走任何一個威脅，而現在最重要的是宮本蒼野要配合他。

宮本蒼野去見了桂芳，桂芳很自責地解釋，宮本蒼野卻只想知道這件事情的全部細節。宮本蒼野去了電訊課找葉衝，葉衝沒有時間，他就默默地在一旁等着。宮本蒼野爲這件事情和葉衝道歉，並且保證桂芳不會再出現在他面前，他也不想因爲這次失誤損失掉自己的前程。葉衝接受了他的道歉，但這件事並不只是道歉就能了結的。清泉純子都聽到了，她覺得宮本蒼野很可惡，還要替葉衝告訴清泉上野。葉衝連忙勸清泉純子，如果這件事傳回內閣對誰都不好。然而，宮本蒼野卻覺得葉衝原諒自己是因爲心虛，他這麼着急想要處理完這件事情一定有什麼貓膩。宮本蒼野讓小島介去電訊課領一臺發報機，他一定有機會可以翻盤的。