林小莊找藉口來換房間，青木當然知道他是不想住在自己房間。葉衝在房間整理資料，他問封長庚檀香有一個隨身攜帶的本子，他需要這個東西。封長庚讓他先回去，等他找到會給他送過去。很快，封長庚就從警察局找到了檀香隨身攜帶的本子，葉衝想要找到給清泉上野發報的人，封長庚答應給他一個房間查。於是，林小莊和葉衝偶然間遇見了，驚訝之餘，林小莊連忙抱着青木，掩護葉衝離開。葉衝見到他們很是擔心，而林小莊也一直處於失神狀態，青木離開後他便偷偷去了葉衝的房間。

林小莊因爲葉衝的死訊難過了很久 突然見到死而復生的葉衝更是不解，他害怕葉衝在這裏會有危險，葉衝讓他放心，樓下那個掌櫃就是他們自己人，以後如果要聯繫葉衝可以通過他。得知何櫻已經安全到延安了，葉衝便放心許多。然而林小莊和葉衝的見面，也在清泉上野的計劃之內，清泉上野更是讓青木多給了林小莊一些信息。葉衝收到清泉上野聯合海軍一起作戰的消息很着急，決定鋌而走險。清泉純子發現了葉衝的發報，這是她很熟悉的發報手法和頻率。

葉衝發現，清泉上野在東北培養了一批屬於自己的海軍部隊，他搞香港復興也是爲了給自己的部隊輸送補給。葉衝需要見到檀香的繼任者，廣州很有可能比上海提前遭到轟炸。檀香的繼任者覺得葉衝可能是日本人派去的誘餌，所以不肯輕易相信他，清泉上野得知後讓人幫助葉衝拿到他想要的計劃，這樣他們才能知道想知道的東西，一場大幕即將拉開。

葉衝因爲上級的不信任很難過，封長庚安慰他這都是有原因的。葉衝偶然得知，自己的父母也是共產黨，封長庚和檀香、葉衝的父母曾經一起工作過，也在同一年加入了中國共產黨。當年清泉上野僞裝成學者身份接近了葉衝父母，致使他們遇害，然後葉衝被帶回了日本。在日本的那些年，檀香從來沒有放棄尋找葉衝，封長庚告訴葉衝，檀香希望他成爲真正的革命者。宮本蒼野也來到了上海，在一個雨天，殺害了封長庚。

清泉上野得知封長庚死了很生氣，這對他們的計劃影響太大了。清泉純子告訴清泉上野，葉衝在請求上級向上海支援，清泉上野讓她發一封假電報，確保葉衝能夠接收並且破譯，他要通過葉衝釣到更大的魚。清泉純子忍着淚，發出了一封波雷部隊整修完畢請求上岸的電報。林小莊得知封長庚被宮本蒼野殺了連忙拉着葉衝離開，葉衝卻不肯，清泉上野早就知道了，從他放走自己的那一刻開始他就知道葉衝一定會回到上海，他只能配合他，才能獲取更多的有效信息。原來葉衝早就知道這是清泉上野的陰謀，之前的事情都是演給他看的，這樣才能獲取更多有效信息。

林小莊用酒店電話給葉衝打了個電話，還在紙上記了一些東西，這是演給清泉上野看的，宮本蒼野發現後也連忙拓印了下來。清泉上野和宮本蒼野都得到了假消息，葉衝會和檀香繼任者在萬曆倉庫見面，宮本蒼野也趕了過去，準備殺掉葉衝。林小莊又在這時出現，和葉衝一起抓了宮本蒼野。檀香根本沒有什麼繼任者，這一切都是他們的計劃。