葉衝離開時正好遇見了清泉純子，只好解釋是來給她準備驚喜的。宮本蒼野在佐藤大藏辦公室裏找到了他的屍體，清泉純子看到葉衝給她準備的玫瑰花十分開心。林小莊在約定的地點等葉衝，葉衝帶着清泉純子重新回到宴會廳，發現宮本蒼野來了，葉衝見狀連忙去了趟洗手間。宮本蒼野告訴清泉上野，佐藤大藏遇害了，他問過人得知最後一次出現在他辦公室的人是葉衝。清泉上野讓宮本蒼野立刻找到葉衝，驗證他的懷疑。葉衝趕到酒店後的巷子和林小莊會面，這時，宮本蒼野也帶人趕了過來，葉衝知道自己即將暴露，爲了撇清林小莊，他拿起了槍對準了面前的林小莊。二人早就約好，如果葉衝出了什麼意外他會開槍掩護林小莊撤退，酒店一樓洗手間會有備用情報。子彈打中了林小莊肩膀，隨後，葉衝被宮本蒼野逮捕了。林小莊稱自己發現葉衝殺了佐藤大藏，所以纔會在這裏出現，清泉上野讓人把他帶走了。

葉衝被宮本蒼野搜身，在他領口處發現了一份密電。清泉純子匆忙趕來，看到眼前這一幕震驚不已，她不願意相信葉衝是共產黨，清泉上野連扯帶拽地把她帶走了，葉衝也被宮本蒼野帶去了審訊室。葉衝被打的渾身是血，清泉上野親自來審訊他，葉衝承認了自己的身份，中國是屬於中國人的。清泉上野從小把葉衝養育大，在他心裏他就是自己的兒子，葉衝卻根本沒想過要活着出去，他就是他們苦苦尋找的秋蟬。

何櫻等了葉衝許久也沒見他人，這時林小莊忍着傷來找她，說葉衝還在執行任務，沒時間等他了。何櫻很擔心葉衝出事了，林小莊有些暴躁地告訴她沒事，二人一起去見了池城。林小莊坦白了自己的身份，並告訴池城，葉衝就是秋蟬。林小莊讓何櫻先出去等他，他有重要的事情要和池城說。林小莊把情報給了池城，告訴他葉衝已經暴露了，爲了撇清自己的關係向他開了槍。葉衝冒死送出情報和日本人的計劃有很重要的聯繫，他們需要馬上傳遞給組織，池城和魏國祥顯然有些不太相信，林小莊接着說葉衝的最後請求就是護送何櫻安全離開香港。林小莊把情報和何櫻都交給了池城，他必須馬上回到醫院，不然日本人會起疑心的。

林小莊走後，池城想了想，決定相信他的話。宮本蒼野全城在搜捕何櫻，清泉上野說已經派人把葉衝送回日本了，宮本蒼野有些不解，可清泉上野並沒有想和他解釋。次日，唐風成功把何櫻送出了香港，組織上讓他們搞清楚日本人的具體計劃，他們沒了葉衝，事情顯得很棘手。池城覺得日本人的計劃是上海，所以決定去一趟。

清泉上野告訴林小莊，葉衝被槍決了，讓他把報紙發出去。林小莊驚訝又難過，而清泉上野決定讓他離開香港，換一份新的工作。何櫻到達延安後每天都在想葉衝，清泉純子則拿着葉衝被槍決的報紙來找清泉上野，沒了葉衝，她也沒了念想，她的心死了。清泉上野把林小莊派去了上海，他不可能信任林小莊，所以他覺得清泉上野這麼做一定有別的原因，他究竟還有什麼剩餘的價值。池城決定和林小莊一起去上海，林小莊阻止了，他需要留在香港，還把一臺發報機留給了他。林小莊突然接到電話，說秋蟬即將返回上海，要他配合行動。

上海，酒店。葉衝要了一間靠窗戶的房間，他在行刑前突然被清泉上野釋放，這一定不是他念及舊情，而是因爲他還有剩餘價值，葉衝很快就被警察局副局長封長庚發現並被帶走了。與此同時，清泉上野已經知道了葉衝去了上海的消息，他這麼做的目的是爲了通過葉衝找到上海共產黨的老巢。封長庚審問葉衝，他知道葉衝就是秋蟬，組織上覈實過他的身份後便把葉衝放了，二人都是共產黨的同志。上海認識葉衝的人很多，但他來到上海就是爲了檀香說的那個祕密任務，封長庚答應幫他找落腳地和電臺，以及找到檀香的繼任者。然而這一切都在清泉上野的監聽中，一切都在他的計劃之內。這是他覺得這件事情有些太簡單了，所以讓自己的心腹去了上海，監視葉沖和封長庚。

封長庚讓葉衝住進了檀香遇害前的房間，給了他一臺電臺，並且安排好了一切，葉衝必須找到在上海和清泉上野聯繫的那部電臺。林小莊和青木來到了上海酒店，要了兩個相鄰的套間。