伯恩來到池氏古董店，把被宮本蒼野打碎的表交給裝作服務員的池城說是自己父親修好的，希望他能夠修好。池城說配件需要等一段時間，伯恩把自己住的酒店名字留下，並且給了他一份定金，表示只要修好這塊表還會給他更滿意的價格。與此同時，宮本蒼野和葉衝也在來這裏的路上。伯恩離開了，葉沖和宮本蒼野趕到時，池氏古董店已經沒有人了，宮本蒼野粗暴的讓人進去搜，並且得知這家店的主人就是池城。

伯恩來到一處偏僻的巷子裏，見到了陶宗博。宮本蒼野和葉衝帶着人來池城家，池城顯得很淡定，宮本蒼野卻不由分說要把他帶走。葉衝連忙阻攔，表示一個對他們很重要的人失蹤了，希望池城能夠配合工作。伯恩說東西自己沒有帶在身上，因爲從下船開始他就被日本人監控，等風頭一過就會把東西給陶宗博。池城拿出伯恩那塊表告訴葉衝，他是想讓他幫忙修表而已，順便諷刺了一把宮本蒼野，宮本蒼野很生氣，下令召集所有人找伯恩的下落。宮本蒼野和葉衝離開後，魏國祥連忙問他到底是怎麼回事，池城說在遇見伯恩前他接到組織上的任務，找到英國那個間諜，他不清楚伯恩是不是那個英國間諜，索性讓宮本蒼野自己去找就好了。

松原酒店，伯恩在前臺開了一個寄放臨時物品的箱子，服務員說寄存號碼要和房間號碼一致，伯恩用錢賄賂了她，把自己的東西放入了寄存箱，還讓服務員幫忙開一瓶香檳。上樓時，伯恩悄悄把一個東西放在樓下花盆裏。不過伯恩回到房間，就發現宮本蒼野和葉衝已經坐在那裏了。伯恩被日本人帶下了樓，服務員見狀想叫住他卻沒說出口，葉衝見狀便上前詢問，服務員支支吾吾地說他在寄放處存了東西，還點了一瓶香檳，葉衝讓她不要告訴任何人。

池城和魏國祥在車上成功安裝了電臺，在開車途中不斷髮電報。葉衝發現伯恩的錢上有日本作戰軍的部署計劃，並告訴了林小莊，二人發現門外有人監督連忙岔開話題。林小莊看着葉衝給他的錢心神不寧，突然接到了電話，對方依舊不說話，林小莊便敲擊電話與他溝通。電話掛斷，一段時間後再度響起，對方也用敲擊電話的方式約他後天上午九點在花園街見面。魏國祥說藥鋪的大夫已經換了，這條線索也斷了，未來的路依舊很艱難。池城卻很樂觀，這已經是他們最好的局勢了，至少他們的同志沒有沉睡不醒，始終在戰鬥。

宮本蒼野還沒有查出伯恩的事情，佐藤大藏說在沒有明確證據前伯恩必須要放走，不過他可以在暗中調查。伯恩被放走了，宮本蒼野讓人監控他，還讓人找到一個多次發出信號的電臺。林小莊來找葉衝遇見了宮本蒼野，說要讓葉衝請他喫飯。宮本蒼野走後，葉衝咬着牙問他爲什麼這麼正大光明地來找他，林小莊悄悄說電話回覆了。不過，宮本蒼野在暗地裏把林小莊也列入了監控名單。林小莊住進了一家馬場，很安全，他告訴葉衝那個人約他明天在花園街見面。榮泰藥鋪的老闆說那個大夫留了封信，劉叔打開卻並沒有發現什麼，不過卻無意中發現了夾在石板中的紙條。

宮本蒼野的人並沒有找到電臺，測向車搜到的所有信號來自香港街道的每一個角落，實在太奇怪了。宮本蒼野沉思，想要動用一個發報方面的天才。葉衝對接下來發生的一切都很不安，明天的街頭能否順利，伯恩身上有有什麼祕密。池城開車回到家，魏國祥告訴他他們找到了線索，香江約他們明天上午九點在花園街見面，可以確定字跡是香江的，不過佐藤大藏約池城明天上午去和他聊重要的事情。次日上午，各路人馬齊聚花園街，葉衝、林小莊和池城等人都在這裏等待。香江準時出現在花園街，林小莊卻被宮本蒼野的手下發現了。香江買了一頂帽子，然後走向了路邊的信箱，林小莊見狀急忙跟上去，然而半路卻響起了槍聲，開槍的人正是池城。街上一片混亂，池城卻讓人開車去了軍政廳。宮本蒼野得知手下沒看住林小莊很生氣。