林小莊告訴葉衝電話又響了，這證明除了香江外還有別的同志，他還給了林小莊一個聯繫方式，是經過改裝的，上海站的同志熟悉此類手段。葉衝把餘教授提供的在港左翼分子名單交給林小莊，這上面有些是何櫻的同學，他已經讓何櫻去通知了，剩下的人需要林小莊去做。宮本蒼野發現了葉衝被隱藏起來的履歷信息，但是清泉上野收養葉衝的原因卻成了一個謎團，但這些漏洞恰恰證明了他的懷疑。葉衝也不知道餘教授的底細，爲什麼他會說出秋蟬沒有死這種話，雖然疑點重重，但起碼可以勾起佐藤大藏的興趣了。只是葉衝根本看不懂宮本蒼野在做什麼，總覺得他和佐藤大藏在背後謀劃着什麼。

餘教授身體扛不住了，吳啓飛替他治療，餘教授突然噴了一大口血嚇了宮本蒼野一跳。吳啓飛說一個禮拜後才能審訊餘教授，宮本蒼野讓他抓緊時間。唐風告訴池城餘教授供出了一份在港左翼分子名單，他已經通知老劉了。唐風還告訴池城，靳香現在不太好，就像是變了一個人每天除了發呆就是想池城，靳香甚至可以爲了池城去死。池城卻想顧全大局，現在他並沒有心思管這些兒女情長，可唐風不太接受。宮本蒼野帶人抓了餘教授供出來的左翼分子，但是還有一些人逃跑了，小島介不明白這些人是怎麼人間蒸發的，宮本蒼野卻覺得這反而是件好事，這恰恰證明有人通風報信，金田是他重點懷疑對象。

池城去找了靳香，說唐風把他們的對話都說了，靳香很生氣，想讓池城別相信唐風說的話，卻被池城猛的一句對不起嚇到了。靳香心裏並沒有怪池城，害羞的說這樣搞得她很被動。其實靳香很想池城，他有很多重要的事情要做靳香也理解，只要她能隔三差五地看一看池城就好。靳香還告訴池城她真的找到共產黨了，還立刻起身讓唐風把孫永喜招過來，池城笑得很開心。池城和孫永喜見了面，見到池城孫永喜也很激動，他想繼續工作。池城表示現在情況複雜，不便於他展開工作。佐藤大藏對葉衝避而不見，宮本蒼野轉移了餘教授，葉衝內心有些慌亂，這究竟是什麼意思。葉衝的疑慮越來越多，他現在很被動，但他只能繼續往下走，哪怕會犯錯。

葉衝偷偷跟着軍政廳的車來了看守餘教授的地方，吳啓飛告訴宮本蒼野煎藥剩下的藥渣一定要保管好，因爲全香港有的人不多，留着不安全。葉衝悄悄把煎藥剩下的藥渣拿了起來，緊接着宮本蒼野召集所有人集合，挨個搜索。宮本蒼野見葉衝在這裏並不意外，葉衝提出去見見餘教授卻被宮本蒼野拒絕了，說他現在身體很弱不適合見人。葉衝拿着藥渣去找林小莊，讓他查一下，這是他們現在唯一掌握的線索。林小莊覺得那幾輛車是障眼法，餘教授很可能就被藏在鬆源酒店。

林小莊約了人接頭調查藥渣的事情，藍豹告訴陶宗博餘教授被轉移了，軍政廳最近不太對勁，他覺得有什麼大事要發生。老劉去烤雞店拿走了林小莊留下的藥渣，然後去藥鋪調查，老闆說香港的確有一個人有這種藥，他是黑市上的吳閻王，吳啓飛。陶宗博讓薛萍和藍豹救餘教授，他要和餘教授一起回上海，這樣他們就立了一大功，到時候軍統總部一定會對他們嘉獎。葉衝打電話找池城，說下午兩點半有一個全港新政府會議，希望池城一定要參加。池城很是奇怪，怎麼會是葉衝通知他開會。

唐風帶人去找了神醫李功德，他是吳啓飛的親哥哥，不過他們不同姓。吳啓飛做的營生不好，還害了李功德的兒子，所以李功德對他恨極了。唐風希望李功德把吳啓飛約出來，他是唯一一個能把吳啓飛約出來的人。林小莊跟蹤了宮本蒼野的一輛車，卻發現他只是在兜圈子，說明這是他們迷惑葉衝的手段。宮本蒼野來看餘教授，要在這裏對他進行審訊。吳啓飛把藥給餘教授灌了下去，餘教授撐不住了，答應和他們合作。