貼窗外的爆竹聲告訴池城新年到了，不知不覺這場戰爭已經持續了兩年多，兩年前彷彿就像昨天一樣。池城不知道等待他的是什麼，也許是結束生命，他唯一的遺憾可能就是靳香了。何櫻和葉衝一起放煙花時，清泉上野突然來了，何櫻很害怕的躲在了葉衝身後。清泉上野似乎對這裏發生的事情很熟悉，讓葉沖和何櫻都有些措手不及。葉衝連忙讓何櫻先上樓休息，自己留下來和清泉上野說話。

何櫻回到房間還是驚魂不定，她對清泉上野感到有些恐懼。葉衝想明天叫上清泉純子一起和清泉上野喫頓飯，清泉上野拒絕了，他來香港有一段時間了，該見的時候自然會見面。清泉上野和葉衝說了幾句話就離開了，並且告訴他他們不久就會見面的。葉衝對清泉上野的到來感到恐慌，他的到來絕不會是一件好事。

電訊課收到了一封內閣發來的無法破譯的文件，清泉純子讓人幫忙複寫一份，然後按照軍部要求發過去。何櫻一直在做噩夢，清泉上野的眼睛太可怕了，何櫻想要離開這裏，如果她真的不能幫到葉衝，就應該在他身邊消失。葉衝卻告訴何櫻，她並不是一無是處，她對葉衝來說真的很重要。宮本蒼野要提審池城，即便他曾和葉衝約定不會動他。在宮本蒼野眼裏，池城就是共黨分子，池城卻知道佐藤大藏已經下令不許任何人對他用刑，可宮本蒼野根本不把這些話放在眼裏。池城索性義正言辭地告訴宮本蒼野，中國是屬於中國人的，他們這些從彈丸之地跑來的小丑一定會被打敗的，還嘲諷宮本蒼野是瘋狗。

佐藤大藏打電話讓所有人在天亮前去松原酒店，葉衝連忙囑咐何櫻照顧好自己就出門了。葉衝告訴清泉純子清泉上野來香港了，清泉純子並不知道這件事情，很驚訝。今天是佐藤大藏爲清泉上野舉辦的歡迎儀式，他揚言是來振興香港的，葉衝很是不解，結束後，清泉純子拉着清泉上野撒嬌，抱怨他來這麼久都沒告訴她，要他和自己一起喫飯。葉衝說晚上還有公事，不能和他們一起喫飯了，清泉純子有些不滿，清泉上野卻很體諒，還讓葉衝整理一下池城的資料給他。

佐藤大藏讓宮本蒼野不要再查池城的事情了，清泉上野可能有新的動作，宮本蒼野很不服。清泉上野的到來，讓葉衝再一次做起了噩夢。清泉上野給軍政廳帶了很多東西，行動處非要多拿一些，兩方差點打起來，葉衝讓他們平均分配。唐風醒來強撐着要去打個電話，告訴靳香這個電話也許能救池城。葉衝給了伯恩一些假情報，讓他發給陶宗博可以竊取到的電臺，保證他能獲得。林小莊告訴葉衝電話又響了，讓他們去營救池城，葉衝知道救人一刻都不能再等了，可是清泉上野的目的卻又不單純，救人行動難上加難。葉衝已經做好了計劃，陶宗博現在應該已經收到了假消息，明天陶宗博應該就會告訴宮本蒼野，港九大隊會撤離的消息。葉衝要利用陶宗博指使薛萍進入興和會的事情把白磷的事情推給軍統，他要借港九大隊的反攻讓宮本蒼野和陶宗博反目，他篤定以宮本蒼野的性格他會直接殺了陶宗博，這樣也就坐實了陶宗博的抗日分子身份。葉衝讓林小莊親自去大嶼山，配合這場行動。

宮本蒼野蒐集了所有關於葉衝的資料，清泉上野畢竟是葉衝的義父，他也不會輕易把這些東西交給他，宮本蒼野也不想成爲佐藤大藏的棋子白白送死，所以他讓小島介把這些資料銷燬，不能讓別人知道自己在調查葉衝。陶宗博很快就來找宮本蒼野，把竊聽到的情報給了他。唐風接到了林小莊的電話，宮本蒼野已經上了圈套，他們要做的就是對他進行反擊，魏國祥不肯輕舉妄動，可唐風冒險也要試一試。