唐風極力勸魏國祥配合同志行動，魏國祥這才答應馬上通知盧鐵。清泉純子來找密碼本，發現長澤蘭拿着一塊手帕在發呆，這是葉衝的。清泉純子很不爽，警告她以後離葉衝遠一點。葉衝來找清泉純子，清泉純子讓他一會兒陪自己去趟碼頭，是清泉上野帶來的最新電臺。大嶼山，宮本蒼野已經帶人埋伏起來。電臺一取回來，葉衝就開始調試，清泉純子有些餓了，葉衝讓她去喫清泉上野帶來的櫻花糕。葉衝總覺得海軍司令部的密電和清泉上野的電臺有聯繫，這也許能揭開他來香港的目的。

葉衝在找東西，清泉上野突然來了，葉衝連忙把手上的紙不動聲色地塞進了口袋裏，清泉上野想和清泉純子、葉衝一起喫頓飯，飯店都已經定好了。大嶼山。宮本蒼野發現港九大隊的行綜後便準備開始行動。清泉上野和清泉純子、葉衝一起喫飯，自從葉衝去上海後他們已經很久沒見了。

葉沖和清泉上野談起了池城的案子，他覺得佐藤大藏和宮本蒼野對池城不公平，清泉上野卻很奇怪葉沖和池城的關係，還說池城畢竟是個中國人，他們之間的身份不一樣。宮本蒼野被港九大隊反擊，槍聲驚動了佐藤大藏和清泉上野，清泉純子吐槽宮本蒼野就像只老鼠一樣只會搞內鬥，只會爲難葉衝。清泉上野和葉衝一直在聊工作，清泉純子很是無聊。宮本蒼野還在和港九大隊戰鬥，葉衝想要回軍政廳看一看，清泉上野讓他去了。宮本蒼野被港九大隊打得措手不及，眼看着自己的士兵都被打死，小島介又突然出現，掩護宮本蒼野撤退，自己被盧鐵打死了。

清泉純子說佐藤大藏安排了一箇中國女人在葉衝身邊，吐槽她是個醜八怪，清泉上野安慰她不用擔心。宮本蒼野全軍覆沒，葉衝讓林小莊幫自己把一個東西交給何櫻，自己去找佐藤大藏說陶宗博其實是共產黨，這次白磷事件就是他藉由軍統的名義嫁禍給池城的。佐藤大藏連忙下令抓捕陶宗博，宮本蒼野也找到了陶宗博怒氣衝衝的質問他爲什麼給自己假情抱，陶宗博想要逃跑，被宮本蒼野一怒之下打死了。這一幕正巧被帶人來的佐藤大藏和葉衝看到，宮本蒼野說這次行動失敗是因爲陶宗博給了自己假情報，佐藤大藏十分生氣，也不想再管這件事了，讓宮本蒼野回去寫一份報告交給葉衝，讓葉衝給這件事情收尾。

葉沖和佐藤大藏來給清泉上野做彙報，清泉上野說會親自處理宮本蒼野的事情，至於池城，明天可以登報還他清白，還想見一見他。伯恩在葉衝的安排下離開香港，林小莊讓他在橋頭附近等，會有人找他帶他上船。池城被放了出來，清泉上野約了他見面。清泉上野說會盡快把被服廠的事情償還給池城，他選擇池城的原因是因爲他的家族背景，而且他是一個商業精英。之前在一個名單裏，池城是死刑犯，是清泉上野把他從那個名單勾去了，如果不是他，池城早就變成一具屍體了。

伯恩走了，葉衝處理了他的情報室，林小莊說伯恩走時留下了一箱東西。葉衝得知清泉上野已經見過池城頓時察覺到不對勁，他好像並不在乎軍船爆炸的真相，不管真相怎樣他都會選擇讓池城留下來，也許他已經知道池城的身份了，想要通過他抓到秋蟬。清泉上野的電臺還沒有啓動，這可能和組織上派葉衝來香港的任務有關。宮本蒼野被停職，對佐藤大藏不滿極了。