宮本蒼野並不理解佐藤大藏，稱自己這次是被葉衝陷害的，但是並沒有人相信。佐藤大藏明白清泉上野來這裏還有別的目的，也許就是爲了秋蟬。日本人要搞造船廠，還讓池城管理新的運輸公司，池城必須選擇答應，因爲這是他了解清泉上野的唯一渠道。葉衝忙着在電訊課加班，清泉純子想叫他和清泉上野一起去喫飯他也拒絕了。佐藤大藏想要找個人假扮秋蟬，如果可以確認秋蟬就在軍政廳的話。

清泉上野來找宮本蒼野，他看到了他發的那份電報，清泉純子對葉衝的感情他清楚，所以明白她會產生一些失誤。清泉上野希望宮本蒼野告訴他 那份文件有多少真實性，宮本蒼野有些顧忌他，清泉上野一眼就看出了他的顧慮，更是明白宮本蒼野和佐藤大藏對他的忌憚，也許他們已經商量過怎麼幹掉他了。清泉上野又問了一次剛纔的問題，宮本蒼野稱自己會負責那份電報的真實性。清泉上野便告訴他，把他調離軍政廳是因爲有更重要的任務要交給宮本蒼野。

清泉純子搬去酒店和清泉上野一起住了，軍部制定了新的作戰計劃，也更換了密碼本，清泉純子對此很好奇，畢竟連她都不知道，所以請求清泉上野偷偷告訴她新的密碼本是什麼，清泉上野卻因此動了氣。清泉純子連忙認錯，清泉上野語重心長地告訴她他這次來香港就是爲了配合新的作戰計劃，清泉純子是他唯一的血脈，也是他唯一能相信的人。清泉上野下達了新的計劃，裁剪情報部門，監聽香港所有電話，佐藤大藏有些不滿，葉衝更是憂慮重重，從現在開始池城給林小莊打得電話他不能再接了。

葉衝想要從清泉純子這裏問出些什麼，還想看看之前沒有破譯出來的密電，清泉純子卻告訴葉衝不要再談這件事情，不然會激怒清泉上野的。林小莊給何櫻帶了喫的，葉衝最近很忙讓她自己照顧好自己。何櫻在整理一些密電碎片，整理好後葉沖和林小莊會去偷母本，何櫻請求林小莊幫她保護好葉衝。

宮本蒼野失蹤了，佐藤大藏聯繫不到他異常生氣，下令把他找回來。葉衝來找林小莊拿干擾器，他們需要在海軍司令部找到密碼本，他們沒有通行證，葉衝想把佐藤大藏的通行證偷出來。電訊課裝上了雷達裝置，被服廠關門了，葉衝也該回來了。

葉衝用檀香慣用的方式破譯了密電，他察覺到了一些危險。葉衝告訴林小莊組織找到他們了，組織在呼叫秋蟬，電報內容是東北的一支作戰部隊突然消失了，還帶有大量生化武器，疑似和清泉上野突然來到香港的事情有關。佐藤大藏最近被清泉上野打壓的很厲害，一直在借酒消愁，今晚也不例外。林小莊扮作藝伎混了進去，趁佐藤大藏喝醉倒後開始四處翻找通行證，佐藤大藏突然醒來拿起劍砍傷了林小莊的腿，關鍵時刻葉衝及時出現，二人合力勒死了佐藤大藏。