葉沖和林小莊殺了佐藤大藏，他會藏好屍體，讓林小莊先回去處理一下傷口一會兒在海軍司令部碰面。盧鐵說有個日本戰俘跑了，池城連忙讓唐風去聯繫軍政廳的同志。林小莊回到家發現清泉上野在，怒斥林小莊沒有監視好林沖，還背叛了自己。林小莊被清泉上野踹倒，此時，電話準時響起，清泉上野彷彿看穿了一切。池城得知清泉上野監聽了全香港的電話和電報很着急，唐風雖然打了電話但是對方沒有聲音，所以也沒有示警，池城只好讓他去用尋人啓事的方法示警。

清泉上野去找了何櫻，問她都在家裏做什麼，問她是不是愛上了葉衝。何櫻坦然承認，清泉上野也沒有逼她離開葉衝。葉沖和林小莊偷拍了一些密碼本，何櫻告訴他清泉上野來過了，問了幾個問題就走了。密碼本是唐宋新選，這是葉沖和檀香之間專用的密碼本，林小莊十分擔心，這簡直像一個圈套。

葉沖和清泉上野一起喫飯，清泉純子很是不滿地質問清泉上野爲什麼要讓宮本蒼野來做監聽活動，他還在停職。宮本蒼野更是沒有審訊直接殺了嫌疑人，這讓清泉純子更加不滿。清泉純子聽說宮本蒼野在設計抓捕秋蟬，還是佐藤大藏授意的，葉衝連忙打圓場讓她把工作放一放好好喫頓飯。明天就是清泉純子的生日，清泉上野要給她辦一個隆重的生日宴。

這一晚發生了太多事情，葉衝意外殺死了佐藤大藏，清泉上野找了林小莊和何櫻，剛纔飯桌上的試探更是讓葉衝膽戰心驚。葉衝想在明天的宴會上拿到所有情報，讓林小莊在後門等候，還讓他把何櫻送走，他沒有過多的精力保護她。葉衝會告訴何櫻，組織上有項特殊任務讓她送到延安，還讓林小莊去找池城，到時候把葉衝的身份告訴他。林小莊有種不好的預感，問葉衝的計劃是什麼，葉衝說要讓陶宗博的死重演一遍，很快他就會遭到全城通緝。林小莊走後，葉衝告訴何櫻，組織上讓她去延安送情報，何櫻單純的相信了他的話，連忙去收拾東西了。葉衝嘆了口氣，他陷入了迷茫，只能默默地想念母親。

葉衝給何櫻定做了一件旗袍，做工講究，用料精緻。二人一起來到了照相館，葉衝讓何櫻把旗袍換上，二人一起拍了合照。清泉純子忙着打扮，準備參加自己的生日晚宴，因爲這是葉衝主動要求爲她慶祝的。清泉上野看到清泉純子對葉衝的感情，承諾等到戰爭結束的那一天，一定會爲她辦一場最豪華的婚禮，清泉純子是這個世界上最有資格嫁給葉衝的人。宮本蒼野得知了佐藤大藏失蹤的消息。

葉衝送何櫻去車站，何櫻說自己會盡快執行完任務回來找他，葉衝卻讓她不用回來了，在那裏等她就好，等他完成自己的任務後就會去找她。何櫻離開時，葉衝很像抱一抱她，但還是沒有上前 二人走向了不同方向。清泉純子的生日宴是葉衝竊取情報的最佳時機，二人手挽着手一起出現，清泉純子嬌羞的告訴他，清泉上野剛纔已經答應他們在一起了。清泉純子上臺發言，葉衝藉機潛入了清泉純子的房間尋找情報。離開時，葉衝正好遇見了清泉純子。