祭奠結束後，冷梅責怪保中過於衝動膽大，竟然帶着索蘭下山闖鬼子司令部，並擔心是否會牽連獵人山寨的人。保中表示要不是索蘭，自己連城都進不了，以及這回行動都很小心，所以應該是不會出現意外的。冷梅這才放心下來，告訴衆人此次進城與黨組織聯絡的成果，且近期黨組織暫無指示。

寨子內，必圖獨自傷心，索蘭見後上前關切詢問。這一刻，必圖再也按捺不住內心的情感，像索蘭表達了自己的愛意。索蘭表示，自己對他只是兄妹之情，自己心裏已經有人了，裝不下第二個人。索蘭說完轉身離開，留下必圖一人獨自窩火。

樹林中，獵人族外出狩獵，發現了一個日本兵誤踩了捕獸夾，不料被後來的幾個日本軍包圍。日本軍看到兩個獵人族的小姑娘，上前動手動腳。這一幕被趕來的索蘭看見，舉起長弓，一箭殺了那個鬼子。剩下的幾個鬼子，也在遊擊中殺死。此事被獵人族的長老們知道了，決定處罰索蘭衆人。另一邊，三刀衆人因爲前面的勝仗，覺得跟楊保中一起打鬼子很爽，決定加入抗聯，大家表示熱烈歡迎。此刻虎妞氣喘吁吁的跑來，告訴楊保中衆人獵人族準備處罰索蘭等人的消息。保中聽後立刻起身趕往大廳。

獵人族大廳內，保中聽到對索蘭衆人的處罰，借用蔣介石之前遇到鬼子侵犯不抵抗，抵抗鬼子軍法處置的決定，諷刺索倫衆人處理不當。並表示抗聯願意代替索蘭衆人去黑森林受罰。必圖聞言，立馬複議說讓楊保中等人去受罰，想趁機整治楊保中。索倫站起走向前，楊保中壓低聲音對索倫說，別忘了當初下山你也幫我們殺了兩個日本人。索倫無奈只得取消了對索蘭衆人的懲罰。必圖表示不滿，索倫則用族長的身份壓下了此事。

日軍司令部內，山本對着孫彪、趙金奎一頓臭罵，表達着自己的不滿，並下令讓二人儘快抓到楊保中。走出司令部，趙金奎對着關敬山吐槽山本的安排，並表示在自己心裏孫彪只會拍馬屁，而關敬山是有真本事的。關敬山表示無奈，告知趙金奎可以從紅槍會查起，想到因爲有人扮鬼被嚇的孫彪，決定從此事下手。

城內，王大夫恰巧看到關敬山在詢問售賣香火的攤位，也跑上去詢問，得知關敬山在尋找買香火最多的人。關敬山之後還依次詢問了賣面具、白袍等店面，得出東邊的肉鋪內可能藏着抗聯的人。晚上關敬山和孫彪帶着人來到肉鋪，發現了白袍和麪具，打死了一個嘴硬的人，打傷另一個打雜的人，並帶走。

獵人山寨內，索倫爲楊保中等衆人舉辦慶功宴。在開場祝酒詞中，解釋這回索蘭衆人擊殺日本人是迫不得已，所以取消了處罰。並藉此機會告誡大家一定要遵守族規，若非日本人主動招惹，不要與外族接觸。處理完此事的索倫，也對大家說，自己很敬佩抗聯。這頓酒是自己爲楊保中等人的慶功宴，慶祝他們殺了野夫爲司令報了仇。

宴會中，大家其樂融融，載歌載舞，歡聲笑語不斷。宴會中，保中勸說索倫可以帶起族人一起抗日，沒有了國家也就不會有現在的山寨。索倫聞言表示自己知道，但是山寨老小人多，他的責任也很重大，要爲所有的族人的生命負責，所以不能答應。保中、有光衆人表示理解，有光將自己的手槍也送給了索倫。

所有人都在歡聲笑語中把酒言歡，只有必圖一人喝着悶酒，不知道在想些什麼。當他擡頭看見索蘭與保中高興的碰杯聊天，終於忍不住了，藉着酒意站起來，找楊保中決鬥。說獵人族有一個規矩，就是當兩個男人喜歡上了同一個女人，就應該決鬥，贏得一方可以娶蘭妹妹。索蘭聽後，出來讓必圖不要胡鬧，必圖不聽，說這是男人的事情。索倫也開口讓必圖不要胡鬧。必圖在大夥面前表示，自己喜歡蘭妹妹。大夥也開始起鬨，大喊着：決鬥!決鬥!決鬥!必圖見楊保中不爲所動，話越說越難聽。氣氛一度很緊張，冷梅也站起來勸說，但卻被必圖一把推開。保中忍不住了站起來同意與必圖決鬥，兩三招就將必圖打倒在地。不服氣的必圖拿出短刀刺向保中，保中右手將短刀打掉，並一腳將必圖踹倒在地。被踹下樓梯的必圖自知打不贏保中，便借酒意暈倒在地。

日軍司令部內，山本組織衆人開會。會議中，山本決定加強對獵人部落的巡查，絕對不能讓獵人部落與抗聯勾結在一起。以及安排衆人爲新司令官的到來做好準備。山本詢問趙金奎有何進展。趙金奎表示已派多組便衣分東南西北四個方向進行搜查，並與關敬山正在積極審查抓來的紅槍會頭目。山本叫來關敬山，得知審查並沒有什麼結果，責怪他不早上報楊保中的狡詐一併將野夫的死也怪罪到關敬山頭上。關敬山則認爲是山本自己輕敵，自己早就說過楊保中不好對付。