日軍司令部內，聽到關敬山說此次行動失敗是山本輕敵，致使楊保中衆人鑽了空子，並將野夫之死怪到自己頭上的山本，氣急，讓人將關敬山拖出去杖刑。杖刑結束後，山本告誡關敬山要記住，軍人的天性就是服從，關敬山表示自己明白了。山本看到關敬山安分下來，繼續詢問到有什麼發現。關敬山告訴山本，此次楊保中等人能打進討伐隊內部，肯定是因爲有內應，應該從討伐隊內部查起。山本聞言，責罵到，八嘎，你敢懷疑皇軍內部。關敬山無奈解釋，不是懷疑皇軍內部，是懷疑皇軍內部工作的所有中國人。山本聽罷，覺得這個可以，並派柴田來協助關敬山徹查皇軍內部。

馬克和黨組織人員接上頭，因爲鬼子殺了楊震山，並用楊震山的首級大做宣傳，企圖打擊民衆抗日意志，然而通城的同志們卻砍了野夫的腦袋，大快人心。組織命令馬克一定要大利宣傳此消息，這樣可以極大的鼓舞羣衆們的抗日信的決心和鬥志。

日軍司令部內，木村得知此消息，責罵山本爲什麼不如實向他報告，並下令立刻徹查清楚。另一邊，山本帶領衆人來到火車站迎接岸谷的到來，一行人騎馬回到司令部。岸谷詢問山本，野夫司令官究竟是怎麼死的。山本解釋當時城裏的情況，衆人皆不語。岸谷走至山本面前，打了他三巴掌，並表示要送他上軍事法庭。

訓斥完山本，岸谷找來了孫彪和趙金奎，讓他們具體介紹一下抗聯的情況。在介紹楊震山等人的過程中，岸谷尋找到關敬山的情況。孫彪和趙金奎告訴岸谷，關敬山讀過書，之前很受楊震山的器重，是北大營的營長。岸谷聽完笑問孫彪是什麼級別，孫彪誇大自己曾是負責警衛工作，副團長級別。趙金奎聽完沒忍住的咳嗽了幾聲。岸谷冷笑了兩聲，並指出孫彪警察大隊管理的非常混亂，根本沒當過軍官。兩人出來後，嘀咕日本人翻臉比翻書還快，趙金奎表示警察大隊要易主了，留下一臉迷茫的孫彪。

岸谷和山本在訓練場上訓兵，命衆人圍着訓練場跑步。關敬山直接衝上去，斥責岸谷這種訓練方式是不對的，並直接山本閉嘴。關敬山表示，跟抗聯的作戰基本是在叢林，現在在院子裏的平地上繞圈根本沒有作用，應該進入山林拉練。並氣氛的表示，如果繼續錯誤的訓練方式，自己就退出警察大隊。山本並沒有生氣，很是欣慰的表揚了關敬山，說以後有同樣的問題，關敬山可以直接去辦公室找他。岸谷走後，關敬山鬆了一口氣，孫彪則表示關敬山膽子真的大。關敬山拿命賭的這一把，賭贏了。

醫館內，楊保中衆人正和王大夫討論分析戰況。馬克表示黨組織分撥了一批軍費下來，衆人都很高興。王大夫告訴大家，日軍新來了一個指揮官岸谷隆一，個人能力強過野夫，希望大家團結一致，儘早發展隊伍成立抗日聯軍一起抗日。馬克向大家宣讀組織任命，楊保中爲總司令，冷梅爲支隊政委，有光則爲總參謀長。三人相視一笑。

日軍司令部內，岸谷總結這一次的失敗的原因，並責怪山本對敵人一無所知，只知道在原地等着別人主動過來，很是被動。山本像岸谷報告，派出了幾隻小隊在外搜尋，其中有一支小隊失去了聯繫，懷疑可能被抗聯襲擊了。

山林中，索倫帶領衆人下山打獵，卻發現大量日本兵，索倫決定先回山寨內，從長計議。