當關敬山將所有人灘子鎮埋伏楊保中的同時，楊保中帶領着隊伍來到了三里屯，，準備攻打日軍武器彈藥庫。從守門的警察口中得知所有人都被關敬山調走了，現在彈藥庫只有十二個人把手。在解決了門口的幾個士兵後，保中帶領隊伍衝了進去，裏面把手的僞軍全部爲了活命而放棄抵抗。保中訓斥衆人好好的要去當奸細，好好的中國人不當非要給日本人當狗。一邊的必圖突然衝了上去，也開始訓斥僞軍，冷梅在一旁看着若有所思。戰役後衆人忙着搬運物資，索蘭稱自己不舒服先離開了，必圖也追了出去。必圖支開星彩和索蘭兩人走在路上時，必圖勸說索蘭帶着族人和他一起離開，說索蘭當族長，他輔佐索蘭。但是索蘭告訴必圖她不走，因爲她已經決定和保中一起打鬼子，替他哥做完他想做的事。然後她就走了，必圖看着索蘭的背影氣死了，心裏保中也越來越恨了。

另一邊冷梅決定將之前的猜測告訴保中，冷梅將保中叫到一旁二人對於必圖的問題進行了一番討論，保中告訴冷梅，這次三里屯戰鬥中必圖表現不錯，自己相信必圖對索蘭還是忠心耿耿的，不過對抗聯的態度還有待考察。冷梅認爲不能麻痹大意，山寨現在也禁不起折騰了。保中最後決定再好好觀察，派人盯着就行。因爲如果必圖要真的是關敬山的奸細的話，還可以成爲他們的一步好棋，冷梅本來還很擔心必圖對他們不利的，但是看保中有辦法她也就同意了。

關敬山和孫彪來到被三里屯彈藥庫，孫彪進去查看後告訴關敬山裏面什麼都沒有了，帶不走的也全被燒了。想到日本人得知此事之後的表情，關敬山聽後咬牙切齒對孫彪說他今生一定要弄死楊保中，否則誓不爲人。

山寨內，冷梅找到必圖並當面戳穿了必圖，指出全部都是因爲他，鬼子才輕而易舉的攻破了山寨，死傷了這麼多人，索倫也犧牲了。必圖哭着告訴冷梅他之所以這麼做只是想殺了保中，因爲蘭妹妹的事情嫉妒使人面目全非。關敬山欺騙了自己，他當着太陽神發誓卻沒有做到。冷梅聽到他親口承認了，氣的拿槍要殺了必圖，必圖跪下求冷梅自己現在不能死，還要幫索蘭當上族長重建家園。跪着求冷梅帶着抗聯離開這裏，時間久了索蘭可以忘了保中可以跟自己在一起，等做完想做的該做的事情再去找冷梅以死謝罪。冷梅看着面前的必圖再次說到關敬山只是再利用他，讓必圖別相信關敬山這個卑鄙小人便走了。

日軍司令部內，岸谷得知楊保中根本沒有攻打糧食庫而是攻擊了軍火庫十分生氣，斥責關敬山的自以爲是。關敬山知道這頓罵是逃不掉了，放低了自己的姿態誠懇的道歉，岸谷決定罰關敬山二十軍棍，並希望他戴罪立功，儘快消滅楊保中。關敬山告訴岸谷林中豹對林子很熟悉是森林的活地圖可以幫他們捉住保中，但是對於合作的態度還在討價還價階段，想再多撈點好處。岸谷爲了儘快抓保中同意了加大送禮誠意，並讓關敬山將林中豹帶來見自己。

黑龍山上大黑龍的親信告訴他關敬山前天也上山給豹爺送了禮，因爲只單獨見了關敬山一人，所以沒有人知道他們討論了些什麼。而今天林中豹突然下山很是可疑，應該是去找關敬山了。大黑龍知道林中豹可能是對於關敬山動心了，於是問兄弟們要是鬼子那邊有好喫好喝的他們會投靠鬼子嗎？兄弟們表示不會，大黑龍滿意告誡手下誰要是敢投靠鬼子那他不會客氣的。然後他又問要是豹爺投了鬼子他們會跟着嗎，他的手下都表示不會，會聽自己老大大黑龍的。

城內林中豹跟隨關敬山去見了岸谷，並且答應岸谷幫忙找到楊保中。晚上林中豹找到大黑龍，先是對於大黑龍喪親表示安慰，隨後假意答應一起抗日。希望大黑龍幫忙約見楊保中，一起合議討論細節。第二天大黑龍來到獵人山寨告訴保中衆人林中豹的邀約，並分析了前後林中豹的態度變化可疑。衆人皆勸保中不要去，報中表示不去容易落下話柄，並轉身詢問黑龍如若林中豹投靠鬼子他會怎麼辦，大黑龍當即表示要是林中豹投靠了鬼子他第一個不會放過他。