城內孫彪帶着手下人去街上張貼告示，告示上寫着皇軍要在各個村莊展示楊震山的首級，馬文走在街上看到此消息立馬趕回理髮店。保中和大夥得知鬼子要展示楊司令的腦袋，告訴大夥這次要把不僅把楊震山的頭奪回來，還要想想怎麼回敬岸谷，他讓有光去把大黑龍找來一起商量。另一邊司令部裏，岸谷也叫來山本和關敬山，趙金奎，並告訴他們這次行動由山本負責，讓他們聽從山本的安排，並讓兩人一定要發揮孫彪的長處。

黑森林內，大黑龍接到通知趕了來。保中告訴大黑龍這次鬼子將在三個村子裏展示楊震山的首級，由於各個方面的分析最終決定在靠山屯動手，靠山屯百姓衆多也可大振百姓的士氣，大黑龍在半路負責設伏接應他們，並讓薛奇一旦發現關敬山，孫彪這兩個叛徒就立刻殺了他們。

日軍司令部內，岸谷叫來關敬山和趙金奎，由於前兩個山莊的展示並未有和異象詢問他們的看法。趙金奎認爲楊保中可能不會來了，而關敬山則說保中他們可能會來。岸谷誇獎關敬山不像以前那麼自負了，讓兩人一定要加強巡邏不能放鬆。

第二天，岸谷讓關敬山在午時三刻開始展示，保中帶着人趕到靠山屯、喬裝打扮混進圍觀的村民中打探頭顱的真假。保中看出旁邊的屋子裏都是鬼子在等着他們，孫彪一直在旁邊的屋子裏準備狙擊，岸谷和山本還有關敬山則在卡車裏等待。中島爲了逼出楊保中一直在言語上侮辱抗聯，他告訴圍觀的百姓只要誰向楊司令的頭吐一口唾沫，誰就可以得到一袋上好的煙土，然而底下的百姓卻沒有一個上去。關敬山將此情況上報了岸谷，附近也沒有什麼異象。岸谷認爲楊保中肯定在附近，他命令關敬山上臺吸引楊保中。關敬山嚇得直哆嗦但是礙於對日本人的懼怕，最終還是上臺了。

關敬山臨上臺前抓了一個村民的小孩擋在身前帶着上臺了，孫彪在旁邊的屋子看着關敬山上臺做炮灰也笑了。他想起之前關敬山派他去給保中送信，讓他去送死，就覺得關敬山肯定是遭報應了。關敬山對着百姓說道，睜開你們的狗眼看看，楊震山和抗聯都完了，整個東三省都在皇軍的手裏。這是一個老百姓站了出來，大罵關敬山個天殺的不得好死。在這個老百姓的帶動下，衆人紛紛開始宣泄自己的不滿，齊聲大喊着不得好死。關敬山不以爲然，雖然很是害怕但是還是鼓起勇氣對着楊保中等人喊話，想借此將楊保中引出來。關敬山抓了一個孩子並用槍指着孩子的腦袋，威脅老百姓們排隊一個個上臺對着楊震山的首級吐痰。這是有一個人大喊我來並低着頭走上臺，當這個人站在臺上關敬山發現竟然是楊保中大驚。

楊保中打開臺上的箱子，發現了立面並不是楊司令的腦袋。但是他還是跪下來磕了頭進行跪拜，與此同時山林內傳來了虎嘯，圍觀的百姓大呼虎神顯靈也跟着磕頭。關敬山哆嗦的看着這一切卻並不敢反抗也不敢戳穿，因爲他怕自己不能活着逃離，眼看着保中下臺帶着三刀等人撤離。展示結束後，岸谷懷疑上臺的人是楊保中，關敬山咬緊牙關不承認。另一邊保中帶着人安全撤離後和大夥匯合，冷梅訓斥保中衝動上臺，保中笑着解釋關敬山在日本人那裏過得紅光滿面的肯定捨不得死，所以他纔敢上前的。三刀笑保中可真是關敬山肚子裏的蛔蟲啊，連他想什麼都知道，大夥都笑了。大夥提議殺了關敬山，而保中擔心誤傷村子裏的百姓，於是決定半路對鬼子進行伏擊。

岸谷帶着部隊駕車返回通城，暗處的保中衆人進行了伏擊，聽到槍聲的關敬山立刻棄車撤離，孫彪則躲在車輪底下不敢動彈。雖然這一下打的鬼子措手不及，但是礙於鬼子的人數衆多火力強勁，楊保中衆人並不戀戰轉身撤離。趙金奎帶着人來接應岸谷，裝作很關心的樣子建議岸谷先行撤退，但是岸谷認爲楊保中有意在誘導衆人進山林，他下令讓所有的人全部撤退。

山寨內，有光感嘆可惜還是讓關敬山跑了。冷梅保中認爲這一次行動也算是成功了，在老百姓們對司令的行爲中，看得出來鬼子怕楊司令老百姓心裏有楊司令。而在日軍司令部內，近幾次行動的接連失敗，岸谷着急了，問大家覺得楊保中藏在哪裏。趙金奎和關敬山安慰岸谷說不能太急，以免中了保中他們的圈套。岸谷大怒下令一定要儘快找到楊保中並且消滅保中，便讓衆人出去了。入夜城裏，馬文和郭金徹夜難眠，一直感嘆抗日這條道路的艱難，但是也堅信有希望就有路。