天亮，村民們圍在老摳家門口議論紛紛，感嘆老摳這回很是硬氣。有光和保中看着一片狼藉，轉身告訴村民老摳是條漢子，殺鬼子很了不起。並告訴大夥告訴村民他們是抗聯的，告訴大家要團結一致，把鬼子趕出中國。只有打跑了鬼子，大家才能過上好的生活，村民聞言紛紛響應。保中進去屋裏發現了老摳留的地窖入口，一起帶人將糧食運回了獵人山寨。

城裏的郭金從佈告得知了父親情況，悲憤不已。在郭老摳墳前，郭金髮誓一定會讓鬼子血債血償。醫館裏，馬克給王大夫看省委送來的經費，王大夫表示一定儘快把它給抗聯。馬克告訴王大夫，自己準本在城裏開一家美髮廳，這樣可以從來消費的富人口中探聽情報，王大夫笑着表示全力支持。

日軍司令部內，岸谷命山本帶隊往獵人山寨附近的森林搜尋楊保中的部隊，並且派山本前去請回獵人部落的族長，而且表示若不合作就讓他們全部消失。

獵人山寨內，保中衆人拉着車帶着糧食回來，大夥看到糧食都很高興前來幫忙。保中告訴索倫這批糧食是留給獵人山寨的，自己準備搬進黑森林建立新的根據地。必圖看見糧食，聽到保中他們要搬走很是高興，並虛僞的表示抗聯衆人躲進黑森林會安全。保中反駁，對付日本鬼子他們不會躲，只能幹。必圖表示自己只是堅持祖訓保護族人的平安，只要不招惹鬼子，鬼子絕對攻不進獵人山寨的，因爲幾百年都沒有人打進來過。保中告訴大夥明哲保身是不可能安全的，他說不管是老百姓還是郭老摳都沒有去招惹日軍不一樣的都死了嗎。保中還是想勸獵人山寨打鬼子，保中告訴大夥明哲保身是不可能安全的，他說不管是老百姓還是郭老摳都沒有去招惹日軍不一樣的都死了嗎。看到衆人皆不語，保中對索倫說感謝山寨這麼多天的照顧，便轉身離開。

必圖高興的喊人搬糧食，索倫看着保中的背影神色凝重。索蘭過來問保中真的要去黑森林嗎?她告訴保中黑森林特別危險，但是保中說正好可以利用這些危險來打鬼子，並告訴索蘭，他去黑森林是建根據地，如果發生危險。到時候也好給族人們和老百姓一個容身之所。  

山寨內索倫正在和長老們開會，討論關於保中衆人進入族內聖地黑森林建根據地的情況。會上爭執不斷，必圖以黑森林是族內聖地，外人不可進入。索蘭告訴衆人保中爲他們建立後路的想法，希望大家爲寨子的將來着想。衆說紛紜，好在大長老奇克圖爺爺發話同意保中去黑森林。儘管如此，必圖還是想以祖訓爲藉口拒絕此事。索倫直接閉上眼睛，宣佈同意楊保中等人進入黑森林聖地。必圖見此氣的，站起來離去。必圖走後，索倫讓對黑森林最熟悉的奇克圖爺爺帶保中他們去，奇克圖爺爺答應。

索倫把保中和冷梅送到去黑森林的岔路口，向保中說明了黑森林的兇險，保中問索倫爲什麼不把黑森林利用起來打擊日本鬼子，索倫告訴保中黑森林是他們的聖地，他們族老年紀大了就會自行走進黑森林斃命，歷來的規矩是沒有族長允許不能擅自入內。話剛說完，就看見索蘭過來了，索倫生氣問她來幹嘛，索蘭表示爺爺年紀大了進去不安全，自己是寨子裏剩下的人中最熟悉黑森林的人，所以她最合適。奇克圖爺爺也同意由索蘭帶他們進去探路，奇克圖爺爺交給索蘭一瓶解藥，解毒氣和瘴氣的，索蘭接過帶着保中他們進去了。

不遠處，必圖看着保中進去黑森林，跑到河邊抓毒蛙製成毒箭，準備在黑森林中刺殺死楊保中，並一路尾隨跟着楊保中。保中他們在黑森林中探路，有光則在山寨訓練士兵。有光看三刀刀法練得特別好，突然想到一個特別適合三刀的武器，他告訴三刀他要幫他練成一門小鋼炮，60步以內，手榴彈指哪就炸哪裏，並帶着三刀來到訓練手榴彈的地方，他讓三刀試試把手榴彈扔到遠處指定的籃子裏，三刀連扔幾個都中了，有光很是滿意。

索蘭帶着保中他們走到一片空地，告訴他們這是一片沼澤地。必圖看着保中站定不動，瞄準射出了毒箭。就在這時，保中剛好彎腰撿起一根樹枝往沼澤地扔去從而躲過了毒箭。必圖懊惱至極，沒有人發現必圖的毒箭，繼續往前走，必圖只能無奈的繼續尾隨。來到迷幻谷，看着林子裏濃濃的瘴氣，索蘭拿出奇克圖爺爺的解藥抹上，必圖跟着三人後面中了瘴氣失去了心智倒在地上，在幻覺中必圖看到4個和他長得一模一樣的人，圍着他重複說着同樣的話“殺了楊保中”，必圖表情猙獰的大喊別說了，可無濟於事，最後直接昏倒在地。保中衆人往回走，看見躺地上的必圖，趕緊給必圖抹上解藥，保中則掐必圖人中將其叫醒。索蘭問醒來的必圖他爲什麼來這，必圖說他關心他們，所以來看看。保中笑着說讓必圖要聽奇克圖爺爺的話不要亂跑，必圖痛哭，像個孩子是的抱住保中說謝謝他救了他，說他嚇死了。保中忍笑安慰他，三人帶着必圖回去。