日軍司令部內，岸谷召集衆人開會討論姜家堡事件的戰況。對於這次姜家堡的遇襲事件非常不滿。本想將責任推卸一部分給關敬山，但是在關敬山的解釋中，岸谷聽出這次行動的失敗在於山本的自大狂妄，覺得山本不配作爲一個指揮官。岸谷詢問衆人，對於抓捕楊保中有何建議，山本立刻表示直接攻打獵人山寨。關敬山聽到此處立刻反駁，表示山寨易守難攻，要用最小的傷亡換取最大的價值。建議從共產黨的聯絡員王大夫下手，從而引出楊保中，並將其抓捕。岸谷很是滿意關敬山的安排，並將此次行動的指揮權全權交給岸谷。

另一邊山寨內，保中和索倫衆人開會就此次行動，明顯感覺到人手上與日軍的差距，希望將周邊的各個零散的寨子結合起來，一起打鬼子。第一個就想到了黑龍山寨，索倫告訴保中寨主黑龍並不是黑龍山寨的真正領事人，一切得先搞定一個叫做豹爺的人。

城內，馬克與王大夫約在茶鋪見面，馬克告訴王大夫發現孫彪等人在監視醫館，應該是身份已經暴露，並希望王大夫先避避風頭。王大夫想到之前組織發下來的文件以及抗聯基金全部都還在醫館內，決定冒險取回，並讓馬克不要擔心，說完便離開了。

日軍司令部內，岸谷對於山本的能力以及這幾次行動的失利，越想越氣。就在此時，前日軍司令野夫的夫人來了。岸谷得知師母此次到來的原因，是因爲丈夫的屍骨並不完整，特前來拜託岸谷一定要讓野夫死的有尊嚴。看着如此傷心的師母，野夫承諾會將野夫的屍身完整帶回。

美髮店內，郭金送走了最後兩位客人，正在清理桌面。一個日本人不懷好意的進入店內。郭金告訴那個日本人，店內只給女人做頭髮，而且現在還沒營業。日本人不以爲然，並且動手動腳。由於只有自己一人在店內，無奈只得同意此人在店內理髮。可是在過程中，這個日本人越發的不安分，嘴裏也不斷說着下流的話語。郭金看着無賴的日本人，腦海裏突然想到郭老摳的死以及自己在郭老摳墳前所立下的誓言。她拿起手中的剃鬚刀割斷了那個鬼子的喉嚨，看着那鬼子從喉嚨處噴涌的鮮血，郭金被嚇壞了。隨後立即將屍體藏進裏屋，並且將現場的血跡清理乾淨。不久馬克回到店內，看着郭金失魂落魄，忙問發生了什麼。得知事態嚴重，馬克先是安撫了郭金的情緒，便吩咐郭金找一個大麻袋。夜裏二人一起將屍體扔進了河裏。

第二天，岸谷看着被打撈上來的屍體命令關敬山去調查。關敬山和孫彪看到屍體上的傷口，推斷應該是剃鬚刀殺死的，決定從城內的理髮店查起。關敬山讓孫彪先別告訴日本人，等有確切的調查結果再上報，不然怕抓不到人鬼子會怪罪下來。孫彪聽完覺得很有道理，還直誇關敬山聰明。

黑龍山寨，保中帶着一車糧食以及槍支前來拜訪，黑龍高興的親自迎接衆人上山。飯桌上，在保中告知了來意之後，黑龍很是爽快答應願意加入抗聯一起打鬼子，但是也表示要跟豹哥商量一下，才能決定整個山寨。保中和黑龍互相承諾日後鬼子來雙方山寨尋找麻煩，鐵定前來相助。

城內，孫彪正坐着馬車巡街，另一邊想要伺機回到醫館的王大夫，被奸細發現了，雙方開始交火。聽到槍聲，日本人警察大隊紛紛出動，孫彪也追了過去。老王不停地開槍逃竄，中途躲在一個屋子內甩掉了僞軍們。王大夫張望了四周，發現沒有人，準備撤退。不料正好被經過的孫彪發現了，一槍打中了腹部，並且將他抓了起來。孫彪趕回去告訴了關敬山人抓到了這個好消息，關敬山很是欣喜。