曹操率兵進入豫州，與豫州太史商量，自己不會侵犯他，同時讓他也別打自己的主意，兩邊相安爲事最好。可是在言語中卻暗中提示他，如果黑山賊來襲，一定會讓他人頭落地。而且他的家眷也要倒黴。豫州太史很是擔心，他把自己的大印交出來給曹操保管。同時懇求他，讓他先帶兵抵擋一下賊兵，等戰後再把印還給自己。曹操表面假意推辭，然後裝出不願意的樣子接過大印，這樣一來，曹操相當於掌握了豫州的實權。可是剛交出大印的豫州太史就被曹操派人將他關在一座小屋裏，用木頭釘死防止逃走。

公孫贊帶兵攻打冀州。冀州牧韓馥害怕自己抵抗不住，請求袁紹幫自己共同抗敵，袁紹帶兵來到韓馥的地盤，表面上來助他一臂之力，可是實際上卻想奪權。韓馥一心想讓袁紹幫自己低於公孫贊，並沒有把這個危險的人物放在心上。沒過幾天，一個叫朱漢的大將來到韓府，朱漢原來在韓馥的手下當將領，有一次違反了軍法，被打了五十軍棍，受了重傷躺倒在牀上。可是剛好家中失火，老母被困在火中，因爲他身受重傷無法救出母親，母親在火中喪生。朱漢因此對韓馥懷恨在心。他提着棍子闖進來，把韓馥的兒子一條腿打斷了。袁紹帶人來將朱漢抓起來，假意責備，朱漢直言，當初不就是你派我來找事兒的嗎，還說要賞我五百銅錢。原來這一切都是袁紹安排的。袁紹一刀殺了朱漢。然後袁紹逼韓馥離開冀州，韓馥對此既生氣，又無可奈何。袁紹派人將韓府圍住 ，名爲保護，實際上則是想把韓馥趕走，韓馥無法，只好帶着家人去投奔張邈。兗州刺史劉岱輕敵，不聽濟北相鮑信勸阻，貿然出戰，被黃巾軍所殺。曹操部將陳宮建議，劉岱被殺，兗州無主，可據爲霸業之基，以爭天下，並自薦前去說服劉岱部衆，邀請曹操主持州政。曹操去了兗州之後，發現根本沒有足夠的糧草支撐自己的兵士長期駐紮下去。他決定帶着軍隊去頓丘，因爲當年他在這裏當縣令的時候，囤積了不少糧食，而且讓當地的老百姓將養生息，獲得老百姓們的擁護。但是當時黃巾軍四處起義，天下並不太平，再加上一夥黑山賊搗亂，曹操內心爲此憂慮不已，就連睡覺都是席地而臥，枕着兵器，生怕敵軍來襲。而袁紹得知曹操佔了兗州，大怒。