曹操讓人把大將軍府的牌匾摘下，換成了丞相府。袁紹給聖上上了謝罪書。袁術攻劉備，呂布幫其解圍，二人此刻倒是團結在一起。文若給曹操出了一個主意，讓皇帝奉劉備爲徐州牧，這樣一來，呂布勢必爲了徐州之事與劉備心生嫌隙，然後二人會爲此而產生爭鬥。曹操覺得此主意解了自己的心頭大患。曹操上表，懇請皇帝盤查與袁術勾結在一起的大臣，說他們散步謠言，有不臣之心。皇帝派太尉楊彪協助查辦，曹操不滿卻又只好接受。議郎趙彥進城，從他身上搜出來了袁術傳給楊彪的書信，上面說要廢掉皇帝，立袁術爲帝。楊彪認爲這是曹操在設計誣陷自己。曹操燒了書信，卻讓楊彪去城裏抓趙彥，將此事當面說清楚。他帶兵將趙彥府團團圍住，然後讓楊彪進去找其當面對質。可是進入府中之後，卻四下無人，直到最後發現了趙彥的屍體。此時聖上駕到，楊彪有口也說不清楚。趙彥的身上中了一箭，箭拔下來呈給皇帝，上面卻刻了楊彪的名號。楊彪揭露說曹操是趁自己喫飯的時候，偷了自己的箭栽贓。接着曹操呈上書信說當時燒的不是原信，現在拿出來的纔是原信。人贓俱獲之際，皇帝即便明白是怎麼回事，一時也不好說 什麼。孔融對此深表不滿，但是又無可奈何。曹操送來楊彪認罪的罪狀，曹操卻上書請求皇帝廢其爲庶人，留其性命。皇帝卻覺得自己現在總是被曹操操控，很是不開心。曹操在下棋，孔融來了，卻把棋盤打翻。孔融指責曹操奪權，曹操不以爲然，認爲他太迂腐。曹操認爲如果不是孔融是孔子的子孫，他早就幹掉對方了。

劉備前來晉見皇帝，曹操說聖上身體不好，無法面見他。曹操藉此機會帶着劉備四處遊玩，卻不讓他見聖上。劉備明白曹操是想挾天子以令諸候，心裏極想取而代之，把皇帝握在自己的手上。但是關羽認爲此事很難辦，需要從長計議。