曹操與曹洪一起練劍，不慎碰到曹操，立刻磕頭謝罪。曹操想南下徵劉表，卻不帶謀士郭嘉一起去。曹操讓曹洪統領這一羣謀士，曹洪明白他是想借自己的手震懾那些讀書人。郭嘉來見曹操，曹操故意讓他等候多時，然後又假惺惺地表示以後自己可以去見他。郭嘉提起當前軍事之際，曹操頭疼難忍。郭嘉勸他先對付袁尚和袁熙，再去北征。曹操接受了他的主意。

烏桓兵塌頓前來助陣，幫助袁尚守城。袁熙提醒二人注意曹操動向，袁尚取笑他膽子小。郭嘉爲曹操送行，深深跪下爲其送行。曹操感覺奇怪。郭嘉說怕他此行之後，世事難料。郭嘉還送曹操一張地圖，地圖上標誌着有一片綠州。

曹操假稱帶兵打獵，實際上卻按郭嘉的計謀穿過沙漠去攻打幽州。在半路上，曹操發現自己的兵馬雖然挑的是耐飢渴的，卻飲水量很大，原來隨身所帶的草料，是摻了鹽的鹹草。而這些草料都是郭嘉爲自己準備的。而地圖上畫的沙漠中的一片綠州，可以補充水源的地方，卻根本就沒有。原來郭嘉想把他困死在沙漠裏。他是擔心將來曹操謀朝篡位。就在曹操走投無路的時候，卻突然天降大雨，解了飢渴的危險。曹操找到了避世的田疇，對方帶他們走小路，直接襲擊袁尚的後路。曹操襲破烏桓大軍，斬了首領。袁紹袁熙只得棄城投奔公孫康。公孫康殺了袁尚和袁熙，將人頭獻給了曹操，並表示願意接受曹操的調遣。曹操卻很傷感，因爲郭嘉病死了。郭嘉死後，曹操命人用豐厚的葬禮來埋葬此人，同時深深難過於失去一名愛臣。蔡文姬全憑記憶，把當年父親的書全都整理出來了。同時她託人送來了修復好的珠釵。曹操稱其爲奇女子。曹操來到東海邊，面對海浪，大發感慨。曹操想起往日裏的一些事情，從小時候入宮，受到衆人輕視，然後到後來在沙場上的浴血奮戰，有犧牲，有收穫。他詠詩表達偉大的志向，認爲自己的宏圖大業，纔剛剛開始。