金買辦把自己的老闆霍夫曼引薦給老狐狸。經過一番商議後，霍夫曼決定和褚家寨的人交易飛虎隊員，他們談妥了交易條件，而交易時間就選在當天晚上。

元泉徹底信任了加藤，並且根據他提供的情報，決定派出一個旅團前往石城發動對八路的襲擊。

包衛國押着黑虎離開了褚家寨，等到了安全距離後，他準備釋放黑虎，臨別之前，他還交給黑虎兩條槍，讓他在回去的路上可以防備日軍的襲擊。黑虎見此情景，大呼八路的仁義。

包衛國帶着幾名飛虎隊員一路行進，結果卻突然發現卡爾不見了，不禁非常焦急。原來，卡爾對杏花非常思念，半道開小差去找她了。結果卡爾最後不僅人沒找到，還遇上一股日軍的襲擊，幸虧一名八路狙擊手及時出現，將他救出，並把他安全帶回軍中。

之前被美國空投到石城的人，正是惠特爾賽上尉。成功實施空降後，他在當地游擊隊的護送下來到榔樹園，見到了包衛國等人。惠特爾賽要求包衛國等人將軍隊指揮權交給自己，包衛國等人同意了他的要求。

李光明收到電報，得知日軍已經派出部隊前往了石城，非常高興，這說明元泉已經相信了加藤提供的情報。他當即下達了指令，要當地的八路部隊做好準備，隨時給來訪的日軍以痛擊。

受傷的楊忠義來到衆人身邊，他告訴左忠良，自己之前被他派去送信，結果回來的途中他遇到了一股日軍，並被俘虜，但他還是機智地尋機跳入河中逃了回來。過了一會兒，一夥日軍來到衆人身邊，對他們發起了襲擊，衆人只得馬上又投入作戰中。

戰鬥中，情勢一度非常焦急，惠特爾賽要求衆人聽從自己的指揮，結果，包衛國等人卻以他不理解當地的戰情爲由，拒絕了他的要求。

由於敵我兵力相差懸殊，包衛國等人不敢戀戰，交戰一會兒後，他們就帶人向着西北方向逃走了。

褚山虎對日軍一直懷有仇恨，他來到醫院門口，暗中在一輛垃圾車裏安放了炸藥，準備等元泉來醫院就醫時就當場將他炸死。結果他等了整整一天也沒有看到元泉的身影，只得暫時放棄了計劃。

褚家寨裏，零火被綁在了一把椅子上，她拼命掙扎起來，想脫離土匪對自己的束縛。

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