黃亦峯與左雲談話，黃亦峯再次對左雲詢問起加藤的真實身份來，而左雲一再堅持表示加藤只是自己的一名普通同學。黃亦峯聽到這樣的答案後很失望，轉身離開了。

李光明收到黃亦峯的電報，知道黃亦峯一直糾纏着加藤不放，他擔心長期下去加藤遲早會暴露自己的真實身份，便決定讓人把加藤帶回軍區司令部。

褚山虎等人喬裝打扮來到醫院，黑虎化裝成一名護工，偷偷混進醫護室裏，對一名名叫顧雨萌的醫生髮起了襲擊，巧的是，這名醫生恰好就是日軍安插在醫院的間諜零火。黑虎將零火打暈，並將醫護室的藥品席捲打包起來，裝上一輛小車向着醫院門外而去，在褚山虎等人的掩護下，成功地逃離了醫院。

元泉驅車來到醫院，打算與零火接頭，卻發現她已經消失不見，不禁大爲光火，馬上下令讓手下搜查起來。

褚山虎等人把零火裝成一副棺材裏，化裝成送葬人員往城門外走去。就在這時，一夥日軍將他們攔住了，嚷着要對棺材進行檢查。褚山虎等人宣稱棺材裏的人死於傳染病，不宜檢查，但日軍並不爲所動。這時老狐狸拉過一名漢奸，偷偷地塞給他許多銀元，讓他行個方便。漢奸收下銀元后回到日軍頭領旁邊，對他嘰嘰咕咕地說起話來。但日軍頭領此時仍是不爲所動，漢奸們只得依命來到棺材旁邊，當他們掀開棺材一看，發現黑虎正躺在裏邊，身上長當滿了膿瘡。日軍頭領大呼噁心，最終將他們放行。

到了郊外，褚山虎等人打開棺材板，原來，他們把零火安插在了黑虎下邊。此時零火已經昏迷，老狐狸趕緊去掐她的人中，零火終於甦醒過來。

元泉回到司令部，他收到消失，美軍已經派出飛機往石城空投了一名傘兵，他判定美軍此舉必有目的，於是他下令讓人派兵往石城方向增援。

包衛國等人來到褚家寨。包衛國獨自一個進入寨中與山寨的人談判，結果土匪們就是死活不肯放人，包衛國只得無奈下山。

下山後，包衛國與衆人商議起來，他覺得現在只能採取強攻了。這時一名戰士來報，稱他們發現了一股鬼子真在往山寨的方向而來，這時包衛國來了主意，稱他們可以先放手讓日軍攻打山寨，之後他們再乘機在後頭攻打鬼子，但黃亦峯聽後卻有不同意見，他覺得褚家寨的人畢竟也是中國人，他們不能眼睜睜地看着褚家寨的人被日本人欺負。包衛國聽到這裏，決定帶人跑到褚家寨的外圍設伏，將日軍全部擊滅。

褚山虎等人把零火帶到受傷的飛虎隊員面前，讓她給飛虎隊員看病，結果零火卻以自己只是一名護士不懂醫術爲由，推託着不肯給飛虎隊員看病。褚山虎識破了她的計謀，強硬地要求她必須按自己的要求行事。

褚山虎與黑虎等人商議，褚山虎擔心自己直接與美國人交易會惹禍上身，便決定讓手下給洋行的金買辦帶去消息，稱自己打算與他交易，通過他把飛虎隊員轉手賣給美國人。

加藤被送到了八路軍區司令部。李光明熱情地接待了他。李光明打算把加藤送回到日軍身邊，以讓他繼續發揮作用，獲取有利的情報。