被俘的日本兵告訴包衛國，自己也不知道卡爾的具體位置，他只知道日本軍官一直把他帶在自己身邊。包衛國看到自己沒能從日本兵那裏得到有價值的情報，而八路軍又一向有着優待俘虜的命令，他便讓老狐狸將被俘的日本兵放走。這時老狐狸不同意了，他堅持要將日本兵當場打死。這時黃亦峯重申了八路的紀律，他表示八路軍和殺人成性的日本鬼子有着本質上的區別，他們對投降的敵兵一向有着優待的策略。但是老狐狸聽完這些話完，仍是感到非常的不理解，滿腔氣恨的他還是從懷裏掏出槍來當場將日本兵打死了，這讓包衛國等人很是生氣，和他爭執起來。這時老狐狸一氣之下，帶着自己的兄弟離開了。

左老爺來到零火的房門前，堅持要進屋去，他一心想見到自己的女兒。左忠良在門口對他苦苦阻攔，但他就是無法勸服左老爺，最後只得讓左老爺走入屋內。進入零火的房間後，左老爺等人看着零火一層一層地揭下自己頭上的紗布來，左忠良把這一切都看在眼裏，心都提到嗓子眼上了。結果讓他大喫一驚的是，但零火將頭上的紗布揭下後，衆人定睛一看，那人竟是左雲。

左老爺看到左雲後，歡喜異常，而左忠良卻對眼前發生的事感到不明就裏。

褚山虎等人帶着一個大箱子走出了左府，結果他們卻發現後頭有幾個日本特務對他們進行了尾隨，他們將計就計，由褚山虎帶人在前面吸引日本特務的注意力，再派黑虎從後頭對日本特務放起槍來，最終將日本特務全部殺死。

左府裏，左忠良與左雲獨自談話。左忠良向自己的妹妹問起話來，左雲一番解答下來，左忠良這才弄清原由。原來，在左老爺進入零火的房間前，褚山虎等人已經用一個大箱子把自己偷偷運了進了左府，他們用銀票賄賂了房門的兩名看守，成功地進入了零火的房間，之後再將零火打暈，用左雲替代了她，然後再把暈倒過去的零火用那個大箱子送出左府去了。

張司令得知日本部隊已經漸漸靠近王佐鎮，他命令副官出去炮兵部隊發動轟擊，但他特意副官要把炮彈都打在日軍的後頭。原來，貪生怕死的他並不想和日軍產生正面衝突，而是想設法明哲保身。

野外樹林裏，褚山虎把藏在箱子裏的零火放了出來，他們向零火逼問了她的身份。零火不得已地對他們承認自己就是個漢奸。就在褚山虎等人對零火進行盤問時，周圍突然傳來異響，零火乘着這個當口掙脫了褚山虎等人的束縛逃走了。褚山虎一面派人對零火展開了追擊，一面派人去向李光明通報零火的真實身份。