老狐狸來到金買辦所在的大德洋行的電報室，並以一名飛虎隊員的名義給美軍發去了電報，在電報中，他對美國發布了交易的條件。

在電報中，土匪們要求美軍給出十萬大洋，並且在石城地區給他們空投一百支美式衝鋒槍和十萬發子彈。美國空軍指揮部情司令陳納德收到這封電報後，看到土匪給出的鉅額條件，不禁大爲驚駭，但爲了換回美軍飛虎隊員，他也只得同意了這樣的條件。

陳納德致電給張司令，要求他代爲支付土匪們要求的款項。張司令一聽陳納德所彙報的數目，感到非常喫驚，老練的他以自己不方便作答爲由，表示自己將在彙報給上級獲取批准後再予以發放。

張司令在與陳納德的通話中得知瓦洛夫是美軍一名重要的機密人員，身上帶着重要文件，發誓要將其掌握在自己手中。

日軍利用信號監測車收聽到了一股異常的無線電信號，而且知道信號的發送點就在大德洋行，就帶人對那裏發動了突襲。

老狐狸等人收到了美國的回電，知道他們已經同意了自己給出的交易條件，不禁非常高興。就在這時，日軍趕來了，對他們發動了襲擊，他們只得馬上撤離。日軍在後頭對他們開起槍來，瓦洛夫不幸中彈倒在了地上。老狐狸等人想去救援，但無奈日軍的火力過於強大，他們只得暫時獨自離去。

日軍把金買辦給抓了起來，並對他實行了審問。見他一副不願開口的樣子，日本人把他關了起來，要求他限期做出答覆，否則就將其殺害。

元泉從手下處得知瓦洛夫已經被他們抓了起來，此時正送至醫院治療，不禁非常高興，他讓人好好對瓦洛夫實行救治，並且打算自己親自前往醫院查看。

褚家寨裏，黑虎用繃帶把自己的頭纏上，裝成受傷的樣子，他擔心自己因爲弄丟了飛虎隊員，褚山虎等人回來後會受到他們的責備，便在鏡子面前演練起來，儘量表現得一副很委屈的樣子。不久後，褚山虎等人回到寨子裏，未等黑虎發話，褚山虎等人倒是先說起話來。黑虎這才得知瓦洛夫已經被他們弄丟了。之後，黑虎順勢也說起自己的境遇來，他告訴褚山虎，自己沒有看守好飛虎隊員，被包衛國劫走了，褚山虎聽後，氣得一拳打在黑虎臉上。

醫院裏，瓦洛夫接受了一名醫生的治療，而那名醫生正是加藤。加藤擔心自己與瓦洛夫的談話被別人得知，便用手語告訴瓦洛夫，自己是八路方面的人，以後自己將在暗中幫助他，尋找機會讓他逃回八路駐地。