加藤來到他傳遞情報的樹洞附近，之前他曾受到過假槍斃事件的影響，心裏蒙上了一層陰影。他把自己靠在牆上，心情起伏不定，最終，他終於克服了巨大的心理障礙，成功地來到樹洞旁，將寫有情報的紙條塞了進去。

經過一番救治之後，昏迷的左雲終於醒了過來。左雲擔心自己哥哥的安危，想到如果零火真的是潛伏在隊伍內部的奸細的話，那她一定會給左忠良帶到致命的威脅，想到這裏，左雲要求褚山虎馬上放自己回去。結果褚山虎卻執意要扣留左雲，他稱自己這樣做其實也是爲了保護左雲的安全着想。

黑虎喬裝打扮後來到左府進行打探，正當他向着關着零火的房間進行張望時，左忠良從後邊出現了，他對黑虎詢問起身份來。黑虎是個滑頭的人，他故意假裝成左忠良兒時的玩伴與左忠良套起近乎來。左忠良似乎並不記得自己兒時有這麼個玩伴，但在黑虎的層層套話下，他最終被繞得團團轉，一時也迷糊起來。這時搞怪的黑虎還說起童年的一件“往事”，稱他小時候曾和左忠良打過一個賭，結果左忠良輸了，要喊自己一聲爹，現在他就當衆要左忠良兌現以前的承諾，這時的左忠良再也忍無可忍，生氣地將黑虎轟走了。

包衛國等人坐在山間休息，這時黃亦峯對包衛國指責起來，稱包衛國身上有着很多不守紀律的缺點。比如之前他們引誘日軍的時候，說好了是由黃亦峯出面引誘敵人，等敵人先開第一槍後他們再開槍，結果包衛國卻率先開槍了。黃亦峯自然知道包衛國是怕日本人先開槍後會打死自己，他這麼做也是爲了出於保護的目的，但他這樣做就是破壞紀律的表現。另外，作爲一支小分隊的領導，之前他就不應該主動提出由自己擔任誘餌，那樣只會增加隊伍的危險，因爲這麼一來的話小分隊就可能會因爲喪失首腦而失去行動的控制。

八路指揮部裏，副官告訴李光明，土匪將一部分人馬調撥給了包衛國使用，副官表示自己擔心八路的隊伍裏混入了土匪會對行動不利。不過李光明一番分析後卻告訴副官，褚山虎曾經和包衛國有過一段兄弟情分，因此他們並不需要過分擔心包衛國的安危。

夜裏，八路部隊摸到了楊家坪，對那裏的日軍油料庫進行了偷襲，並最終將那裏夷爲平地。

日本兵發動了對包衛國等人的突襲，包衛國等人對敵人展開了頑強的作戰。戰鬥中，土匪中一個叫山狸貓的兄弟胸部中彈倒在地上，血流如柱。山狸貓知道自己命不久矣，他動情地和老狐狸作了道別，之後就離開了人世。老狐狸抱着他的屍首痛哭不已。