八路副官向李光明彙報了加藤的資料，聽完之後，李光明陷入了深深的回憶中。原來，加藤是一名地下反法西斯主義者，他一直隱藏在日軍內部，給八路提供情報。加藤一向對日軍的罪行深惡痛絕，希望自己能爲正義事業付出，爲此他可以獻出自己的一生。李光明對他的事蹟深感佩服。

黃亦峯並未從李光明那裏得知加藤的真實身份，之前爲了保密，李光明幾乎對所有戰士都隱瞞了消息，因此黃亦峯也不明就裏。但黃亦峯是一個警覺的人，他通過觀察，認定加藤一定不是一名普通的軍醫，或許還可能是一名隱藏在共軍內部的奸細。因此，他開始對加藤刁難起來，還找機會對他進行了一番不懷好意的盤問。

左雲發現與自己的哥哥一道前來的表哥楊忠義在暗中偷偷觀察自己，感到很生氣。她找到楊忠義，對他質問起來。楊忠義從小與左雲結下了姻親，他一心想着能與左雲完婚。面對左雲的盤問，他表現出一副呆頭傻腦的模樣，讓人看了不免覺得好笑。左雲知道楊忠義喜歡自己，就藉機發起話來，問楊忠義是不是所有話都會對自己不加保留。楊忠義一聽來勁了，稱自己說的都將是實話。左雲便向他打聽左忠良這次帶來了多少人馬。結果呆頭傻腦的楊忠義一聽左雲打聽的居然是軍事問題，一下就認真起來，他稱自己不會對她吐露半個字，這讓左雲一下變得無可奈何起來。

瓦洛夫逃亡途中，遇上了一股日軍的包圍，情急之下，他拿起了手槍，準備自盡，結果卻發現手槍剛好沒有子彈了，不禁仰天長嘆。

包衛國等人在山裏不斷地搜索瓦洛夫的身影，結果卻是一無所獲。這時他們接一封電報，從中得知王晉山的部隊已經被褚家寨的土匪捉拿，他們所護送的美軍飛行員落入了土匪手中。

褚家寨裏，首領褚山虎對飛虎隊成員展開了審問，結果飛虎隊成員卻是什麼也不肯說。一旁被綁在柱子上的王晉山對褚山虎指責起來，他稱褚山虎是一個沒種的人，現在的日本人正在自己的國土橫行肆虐，欺壓百姓，而褚山虎卻只會欺負自己人。這時褚山虎發起怒來，他恨恨地表示，真正沒有用的人是國軍，他們在抗戰的關鍵當口卻偷襲了新四軍。自己與他們不同，自己只是以土匪爲名，打劫富豪惡霸，獲得錢財，再用這批錢財來購置武器，將日本鬼子趕出中國。

包衛國的部隊與左忠良在交談中交生了爭執，兩方人員對峙起來。當左忠良得知此時有四名美軍飛行員在褚家寨的時候，便打算帶着自己的人馬去褚家寨要人，而包衛國的人則去搜索那剩下的一名飛行員。這個提議明顯是有利於國軍，不利於共軍。包衛國自然知道這樣一來那幾名飛行員就有可能落入國軍的手上了，但他並沒有拒絕，而是同意了左忠良的要求。

左忠良帶着人馬離開了，臨行前他還要走了左雲和卡爾作協助。等他們離開後，黃亦峯對包衛國表示了不解。這時包衛國都向他吐露出實情。原來，他早就知道褚家寨的人綁票不是爲了錢，而是爲了得到武器彈藥，而且褚家寨的人一向與左忠良所在的晉綏軍不和，根本就不會放人。如此一來，左忠良就算去了褚家寨也必定將是白忙一場。

瓦洛夫在被押運的過程中，乘着日兵不注意，偷偷發起難來，打傷一名日軍，並藉機逃走了。

左忠良來到褚家寨的大門，卻受到了褚家寨的二當家黑虎的刁難。黑虎稱自己只允許他們之中的兩個人進入山寨。