1933年秋，國民黨50萬大軍對江西中央紅軍進行第五次圍剿。第二年國民黨的九個師圍剿江西瑞金，紅軍長達一年的反圍剿因爲錯誤的軍事路線正面臨失敗。至此，共產黨軍撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹擡着自己已經死去的三女兒喜妹子準備回家，作爲紅軍領導的鐘首長看到這個情況內心很是過意不去。遠處走來的一名紅軍喊鍾首長，讓他去看看不肯離開的邱排長。老爹問鍾首長是否還回來，鍾首長向他敬了一個軍禮以示回答。老爹在內心說:不管十年還是八年，你們一定要回來。

鍾首長走進放滿紅軍屍體的房間，詢問着老邱爲什麼不肯離開。老邱覺得死了這麼多兄弟的原因是因爲中央紅軍的決策失誤，他內心憤懣對鍾首長說:看看躺在這裏的兄弟，你是首長，不心疼啊？老邱揭開旁邊一名犧牲了的紅軍（小石頭）的蓋布，懷念着帶他入伍的日子。他眼裏帶淚，覺得自己對不起小石頭的母親，也對不起小石頭。鍾首長聽完老邱的話，嘆了一句:青山有幸埋忠骨，何須馬革裹屍還。語畢，鍾首長彈起屋內的鋼琴，唱着國際歌，引來很多的紅軍兄弟觀看。

大街上，騾子叫喊着尋找着（他的牲口）黑伢子。騾子，名田騾子，是一位以給人送貨物趕腳爲營生的湖南鄉下人，他的牲口是一頭名叫黑伢子的騾子。

路過的老人叫他去洋廟去看看，說是沒人領都在那裏。騾子尋着路走進了洋廟。鍾首長停下彈鋼琴，老邱走近騾子問他找什麼，言語中和騾子彼此都頗有不滿。

鍾首長勸說老邱帶騾子找黑伢子，老邱不滿地帶着他來到一個停滿傷員的地方。騾子才和他說，他找的是牲口，老邱才反應過來。本想離開，騾子卻反而要挾他以要告訴鍾首長的後果陪他找。

因爲要轉移，鍾首長便根據實際情況，要求凡是和作戰無關的東西都要扔掉。

老邱帶着騾子找黑伢子找到了牲口棚，騾子上前就想帶走黑伢子。老邱不同意，就問老鍾（管紅軍的牲口運輸，也是鍾首長的父親）這匹騾子的來源，老鍾說是市場上十塊大洋買來的。紅軍轉移物資需要牲口，老邱不讓騾子帶走黑伢子。但是騾子又不願意把黑伢子送給他們，鍾首長便和騾子商量可以給他十塊大洋買下黑伢子。騾子思考間決定當馬伕換工，賺夠十塊大洋再把黑伢子帶回家。鍾首長亦同意，騾子也就留下來了。老邱對於留下黑伢子很不解，於是問鍾首長，鍾首長誇讚着騾子的心眼好，要是中國人都這樣，仗就好打了。

物資轉移路上，騾子想照顧黑伢子，老鍾說，這是部隊，鍾首長把黑伢子交給他，他就要管着黑伢子。騾子看着老鍾拉着黑伢子過河，但是黑伢子死命不走，騾子笑看着。鍾首長過來，請求騾子牽着黑伢子過江，騾子才答應牽着黑伢子過江，沒想到黑伢子果真乖乖地跟着騾子過江了。騾子牽着黑伢子途中，想起了他未過門的媳婦花姑。鍾首長看黑伢子過了江，吩咐大家一起過江。

夜裏休息時，老鍾勸說騾子去喫飯，騾子不想喫，老鍾看出騾子是在想着自己未過門的媳婦花姑。騾子道出了自己跟着紅軍送物資是爲了掙十塊大洋，還講述之所以叫那匹騾子爲黑伢子是爲了懷念自己失散多年的親兄弟。

此時的國軍休息地，士兵們在討論着紅軍會不會來，其中一個士兵詢問了雲中飛的看法（雲中飛，騾子失散多年的親弟弟）。他回答:穿上這身衣服，我們就是畜生。講話間，營長要求全體集合，說是有人潛入了長官的軍房。營長捉住了雲中飛，原來是他偷了營長的錢，營長下令讓雲中飛去前線打仗。

1934年十一月底到十二月初，紅軍突破湘江，湘江戰役打響。鍾首長告知全軍現在是安全的，上下一片歡呼。