晚上，花姑聽着騾子帶來的老鐘的懷錶，騾子告訴花姑紅軍並不是壞人，說着把鍾首長給他的大洋讓她收了起來。花姑說現在有錢了，騾子回來了，他倆該成親了。騾子覺得要把紅軍的黃金給送去才能順順當當地成親。花姑不願意騾子剛回來就趕路，於是提議當晚就辦婚事。騾子出去的時候，心想着明天進城要打聽紅軍的下落，還要置辦婚事要用的東西。

王金髮趕到花姑家，說是自己抓到了騾子。騾子現身，王金髮受到驚嚇。

騾子趕到獄中，發現那人是他失散多年的親兄弟黑伢子（雲中飛）。騾子找到王金髮，問他怎樣會放人，王金髮坐地起價，一口價二十塊大洋放人。騾子沒有那麼多錢，焦灼不已，趕着回家找花姑。花姑把所有的錢都拿出來，發現還不夠。她提議把老鍾給他的懷錶充上數，騾子不同意。花姑和騾子帶着湊的五塊大洋去找王金髮，王金髮嫌錢少，花姑把自己的鐲子壓上。王金髮仍嫌錢不夠，一個二十塊大洋只是救了幫助紅軍運送貨物的騾子，再湊夠二十塊大洋纔會放了雲中飛。

王金髮發現了騾子身上的懷錶，讓騾子抵上，騾子氣急打了王金髮一巴掌帶着花姑逃跑。追趕中，遇上了坐在馬車上的古玉潔，馬受驚跳起，騾子馴服了受驚的馬。王金髮追上來捉住了騾子，奪走懷錶。古玉潔看着這一切，詢問王金髮是何人，爲什麼抓人。王金髮看古玉潔漂亮，也要一起帶走古玉潔。古玉潔的父親古成德出現制止這一切，還殺了保安隊一個人以示懲戒。古玉潔對他父親殺人的行爲不滿，古成德讓古玉潔跟他回家，古玉潔不答應，於是他留下身邊的副官楊杏城照顧她。

古玉潔在他父親走後，問王金髮要回了大洋和懷錶。古玉潔打開懷錶，發現了懷錶上鍾首長的照片。她交代早已被嚇到的王金髮，騾子是他的救命恩人，希望他懂得該怎麼做，王金髮連連磕頭拜謝。

騾子帶回雲中飛，和花姑一起給騾子父親燒香，雲中飛沒有表現出歸家的喜悅。他始終怨恨當年騾子在大水中放棄救自己而選了救花姑的行爲。騾子讓雲中飛拜拜他們的父親，雲中飛拿起牌位前的酒就喝，把一切都不當回事。騾子叫他黑伢子，他糾正般讓騾子叫他雲中飛，狠狠地說自己早在發大水那年就沒有爹了。

雲中飛在外面坐着，回想起以前的種種，騾子走出來，雲中飛問這麼多年爲什麼騾子還不和花姑成親。騾子解釋着由於他爹病重，後來發生好多事情，一直沒有來得及置辦婚禮。騾子提及以前沒有救他的事情，希望雲中飛不要記恨他，也希望雲中飛今晚給花姑和他做一個見證，把婚禮給辦了。雲中飛卻說想離開，騾子無奈求他留下來。

早上，騾子因爲昨晚沒有和花姑成親而覺得抱歉，上街前他讓花姑看着雲中飛不要讓他走了。這時的雲中飛在牀上吸着大煙，花姑在屋外問他有沒有醒，雲中飛偷偷地把大煙藏了起來。花姑進屋給雲中飛講這些年來騾子因爲沒有救他一直耿耿於懷，他們父親後來也是因爲這事傾家蕩產地尋找他。雲中飛麻木敘述着這些年來他的遭遇。他十二師歲那年就被扔進了狼窩，長大以來也經受了種種磨難，而這一切都是源於當年。花姑聽着那些，爲當初是她活下來而抱歉，真是欠了雲中飛太多。

花姑發現雲中飛吸大煙，告訴了回來的騾子，騾子震驚不已。他走進房間詢問雲中飛，騾子聽到他承認後彷彿遭受晴天霹靂。