1935年三月十六日至十七日，中央紅軍第三次度赤水。老邱和老彭領着隊伍站在江邊，紅軍們唱起了岳飛的《滿江紅》度赤水河。

古玉潔對她父親說:杜鵑花真的好美……馬士琦聽到她講到了日本侵略，中國人民的流離失所，大喊一聲準備行刑，黔軍們提槍對着馬士琦，馬士琦便沒有行動。古玉潔講完話，唱起了國際歌，馬士琦一點頭，手下人開槍，古玉潔被射殺身亡。騾子和在場的貴州百姓都低下了頭，騾子因爲惋惜和痛苦，流淚離開，漫天下起杜鵑花，古成德痛哭。

城門口，騾子被古成德派來的馬伕帶出城，古成德來到他面前，把黃金扔給他，還給了鍾漢文的懷錶，騾子看到幾個大洋，不願意收下，古成德勒着他的衣服告訴他他的命是古玉潔給的，一定要把黃金送到目的地，不能隨便死掉，話畢便離開。

馬士琦來到古成德處，喝了一杯酒就告訴他，雖然這件事情蔣介石不再追究了，但是這兵權恐怕是要上交了，而王家烈主席已經主動請辭貴州省主席了。馬士琦說雖然沒有了兵權，但是他可以保舉古成德到中央。古成德笑笑對他說，看來他的丫頭是想的簡單了，有沒有藉口，蔣介石都能讓他交出兵權。古成德提到蔣介石現在在貴陽，但是不久，恐怕真的就在陣前了吧。馬士琦看着古成德，自知走不出這裏了，喝下最後一杯酒說出“肯與鄰翁相對飲，隔籬呼取盡餘杯”便倒下了，古成德唱着“力拔山兮氣蓋世……”流血而亡。

紅軍主力部隊擺脫國民黨的夾擊，鍾首長下令的一剎那，千軍萬馬齊歡呼，他回想着古玉潔對紅軍做出的貢獻，向着遠方敬出了軍禮。

騾子好心在途中給饑民分發乾糧，但是饑民都爭搶着他的大洋以至於他被按倒在地，花姑趕來制止，兩人相見。騾子帶她去見楊副官和古小姐的衣冠冢，花姑對他們很是感謝，跪下來拔草。雲中飛自知以前的事情瞞不住了，就跪下向騾子請罪，向花姑說出當初自己爲了金子把親哥推下山崖的事情。花姑氣急要打他，騾子攔住她，說是一奶同胞，打斷骨頭連着筋，以後把金子送到回家就好好過日子吧。

夜晚騾子問花姑可知東家在哪裏，雲中飛說他們去古藺縣了，三人天明便趕路了。只是雲中飛在回想到以往的日子時，又好像犯了煙癮。