雲中飛把黃金解開就要搶了離開，騾子和他爭搶的過程中黃金掉下山去，騾子也掉了下去，但幸好掉到了樹上，騾子抱着黃金緊緊不鬆手。雲中飛以爲騾子摔死了就離開了。

遵義，中華民族復興社社長鄭南準備在國軍政府院槍斃紅軍俘虜被攔下。楊杏城攔下他問是誰允許的，鄭南說是古將軍同意的。楊杏城衝進古成德的房間詢問他，古將軍明白這是蔣介石對他遵義失守而佈下的局，沒有答話。這時，國民黨中央特派員馬士琦也來到房間，他向古將軍透露，遵義的作戰計劃早就被國軍內的地下黨杜鵑透露給紅軍了。古成德聽了這件事，才恍然大悟。

馬士琦詢問古玉潔何在，古將軍只說了在紅十字會。馬士琦走後，古成德問小姐在哪，楊副官回答在監獄。

受重傷的老彭被拖往監獄，老邱和弟兄們因爲言語衝突和國軍鬧了起來。古玉潔帶着紅十字會的人去往監獄，給老彭和受傷的紅軍治療，這時杏城來叫古玉潔去見古成德。古成德喫飯時抱怨古玉潔在紅十字會救治紅軍打了他的臉，古玉潔與他發生意見分歧。古玉潔問他爲什麼每天殺害兩個紅軍俘虜，古成德解釋是中央特派員馬士琦和老蔣逼着才做出來的事情。古玉潔喫完飯離開房間，古成德叫杏城派人全天候盯着小姐。

騾子來到遵義城，看到國軍在搜查進城百姓，不得已來到破舊的觀音廟把黃金藏了起來。雲中飛也來到了遵義城，他進入一家珠寶店，拿出了槍，老闆害怕便讓手下拿出珠寶裝起來給他，手下發現是假槍，雲中飛便跑了。國軍追他的過程中，騾子發現了雲中飛。在巷子裏，騾子攔下雲中飛，因爲被推下山崖而生氣的騾子和雲中飛撕扯起來，國軍追來，雲中飛大喊有赤匪便跑了，騾子因爲和雲中飛長得一樣而被抓。被帶走途中，古玉潔發現被抓的騾子，叫人以古成德名義把騾子帶走。

騾子訴說連日來種種，古玉潔出言安慰勸騾子相信自己的命運。騾子說東家可能在遵義，古玉潔提議讓他住在醫療站。馬士琦在醫療站攔下了古玉潔，古玉潔向他解釋騾子是他的救命恩人。古成德在醫療站等着古玉潔，發怒問及在遵義城大街上就打着古將軍旗號放人的原因。

古玉潔說這是一個誤會。