騾子和央金解釋紅軍都是好人，和別的當兵的是不一樣的。念及花姑和騾子並沒有對他們有什麼威脅，看起來也不像是壞人，央金就留下了他倆。

央金說起以前在老爺家的遭遇：扎西以前愛說話，冒犯了老爺，老爺就把他的舌頭割了。因爲手腳可以用來幹活，便沒有砍去。央金是被老爺買下的奴隸，當時一捆草就能換一個奴隸。他們的老爺心狠手辣，如果有人不聽他的話，會遭受點天燈，下油鍋，抽心挖肺的懲罰。央金講完話，望着花姑的眼睛，想起了她善良的女兒卓嘎。

第二天騾子要上路，這山上死了那麼多人，央金試着勸他們不要上山。騾子和花姑不得不走，央金拿出了他們的乾糧給騾子，騾子看那是他們僅剩的食物，不肯接受，央金直說不要緊，他們都在這裏兩年多了，沒事的。扎西有些生氣，便出去打獵。騾子不好意思接受那些食物，便出去追扎西一起打獵。

花姑給央金敷藥膏，央金又想起了她可憐的女兒卓嘎，和花姑哭訴了她女兒的遭遇。卓嘎因爲不屈服於當兵的的侮辱，被老爺打了三天後，活活剝皮而死，她的皮被用來做送給那個兵老爺的阿姐鼓。花姑同情落淚，認了央金做母親，央金感動，兩人緊緊抱在一起。

騾子和扎西遇到了一隻大肥兔子，騾子一直講話，扎西沒能專心，讓兔子跑了，騾子笑話他。再次遇到兔子，騾子拿出彈弓，和扎西同時射出，打中了兔子，兩人爭搶着兔子誰也不讓誰，騾子後來放棄了，讓給了扎西。繼續往前走，兩人遇到了一隻羊，距離太遠，扎西拿出獵槍射擊。沒打中，扎西追着羊，騾子眼看着山上的大石頭滾下來就要砸了扎西，騾子趕緊跑過去抱住紮西躲過石頭。

央金給花姑編完頭髮，把她給卓嘎做的衣服拿出來給花姑穿。央金睡着了，花姑添了柴火發現沒多少柴了就走出門去拾柴。央金也和扎西打了好多獵物。

兩人繼續爬雪山，即使天氣嚴寒，也互相扶持着，偶爾走走歇歇。騾子望見了前方有山洞，激動拉着花姑跑向山洞，花姑一下子掉進了深雪坑裏，扎西這時趕來，眼看變天了，就拉着騾子趕緊走，騾子不放棄花姑，於是兩人扒拉着雪，把花姑拉了上來。

他們進了山洞，燒了柴火給花姑暖身子，花姑清醒過來又說了幾句話。騾子好奇扎西爲什麼會趕過來，原來是扎西知道要變天了，趕過來幫助他們翻雪山。扎西打頭陣拉着花姑和騾子爬了一座陡峭的山，但是無意中騾子帶的乾糧掉了下去。三人失望至極，花姑問扎西還有多久可以翻過去，扎西豎起了十根手指，花姑絕望癱倒在地。扎西自告奮勇下去找乾糧，騾子不讓他，自己準備下去，剛邁了一腳，花姑伸手拽了騾子，氣急摔了他一下，警告他誰也不許下去。花姑拉着扎西說自己相信扎西在這裏生活了這麼久，一定有辦法的，老天爺不會讓他們死的。

火堆上燒着雪水，騾子和花姑緊緊依偎在一起。扎西回來，騾子遠遠望見了扎西手中的狐狸屍體，兩人都大喜。