酒席上騾子還在擔心金子是否藏好了，阿果讓他放心喝酒，放心享受這場婚禮。衆人跳起彝族舞，歡聲笑語不絕於耳。而云中飛在死牢；裏狠狠望向衆人，兩眼滿是對騾子和花姑的恨意。

大家跳舞時，因爲酒中被赤次下藥，人便一個接一個的倒下。第二天阿果手腳被捆綁，在祖屋中醒來，看到了被砍去雙腿的畢摩，畢摩告訴他，現在的赤次再也不是以前的赤次了，他已經變得心狠手辣，不認親人。阿果意識到騾子和花姑很可能被赤次關入死牢，不久就會被處死。

此時的牢裏，騾子醒來，雲中飛嘲笑般告訴騾子，那個赤次如此陰陽怪氣，這回誰也跑不了了。

畢摩告知阿果，他曾經去找赤次的時候，看到赤次逼迫阿木管家去冕寧縣城的福源茶莊找國民黨的人通知他們紅軍即將和果基的小葉丹聯盟。畢摩自從知道赤次跟國民黨勾結以後，便不想把羅洪家支的頭人位置交給赤次，於是他去求神明。赤次找來，畢摩沒有反抗，被砍去雙腿，關在祖屋裏。畢摩透露，赤次想組建一支敢死隊和國民黨勾結，於是買了大量的娃子，沒想到阿果回來後放了他的娃子，阻礙了他的計劃。所以，阿果帶回來的騾子等人也活不了了。

赤次把阿果關進房間，製造阿果被騾子和花姑殺死的假象，衆人都高喊殺了他們。時辰到了，赤次下令處決騾子花姑和雲中飛。畢摩被擡出來，阿果跟在他身後。畢摩勸赤次清醒點，赤次不語。阿果告訴大家畢摩的雙腿是被赤次砍去的，他已經決定和國民黨勾結追紅軍，赤次矢口否認，直說是畢摩不想讓他做頭人才和阿果聯合勾結的。在場的人聽了兩方的話，不知道該相信哪個人。

阿木出現，大家都驚訝萬分。阿木說出赤次和國民黨勾結的真相，衆人這才相信。至於雲中飛進祖屋那天，阿木去追他，未趕得及讓雲中飛跑了。但是他卻看到了畢摩，赤次在背後開了一槍，阿木朝他扔了東西，赤次再開一槍，赤次以爲他死了。

誰曾想，阿木雖然被埋了，卻傾盡力氣從土裏爬了出來。原來赤次並沒有打中阿木身體，他胸口有銀鏡子擋住了子彈。

彝人高喊畢摩懲罰赤次，畢摩讓阿果做了羅洪家支的女頭人，處罰赤次的決定就交給她了。阿果接過頭人的權杖，放過赤次，讓他把恩怨帶走。赤次心有不甘離開，讓阿果別後悔。

花姑和騾子離開前，騾子想再見雲中飛一面。雲中飛被關在牢中，煙癮也犯了，他苦苦哀求騾子帶他走，騾子狠下心來離開。阿果和阿木送騾子上路，大家歡送。

鍾首長部隊往大涼山挺進，在大渡河原地休息時，老邱叫住發呆的老蘇。因爲太平天國的石達開未曾渡過大渡河，再加上國民黨的追擊，老蘇害怕這次渡過大渡河會損失慘重，重蹈石達開的覆轍。