行軍途中，騾子想去撒尿，老邱以爲他是要逃跑不讓他去，鍾首長過來給騾子解了圍。

此時，國軍埋伏在山林中準備伏擊紅軍。騾子解手的時候發現了正在行進中的國民黨軍。立刻跑去告訴鍾首長，鍾首長讓騾子帶着老邱和小分隊去尋找埋伏中的國民黨軍。老邱趕到時沒發現國軍，雲中飛因爲不想做炮灰，於是在暗處打了一槍，暴露了國軍位置。老邱因此發現目標，長官對雲中飛發火，雲中飛打死了那名長官，他下令全軍行進，剿滅紅軍。兩軍激烈交戰，國軍不敵撤退。鍾首長感謝騾子提早發現國軍，想要給他記一等功，騾子只惦記着能把黑伢子帶回家，鍾首長決定過江後就讓他帶黑伢子回家。

夜晚，國民黨空軍圍剿紅軍，隊伍不堪一擊。騾子在混亂中不知所措，國軍投下的炸彈炸死了保護他的一名紅軍，他眼睜睜看着這一切的發生。黑伢子在軍火交替中受驚逃跑，老鍾和騾子追向它。途中老鐘被炸倒在地，黑伢子也被炸死，騾子罵了一聲“狗日的”就被老鍾爲救他而撲倒在地。黑伢子馱着的箱子被炸飛，裏面的黃金掉出來，騾子看見了大喫一驚。老鍾本想拿槍殺了騾子，可是他發現騾子對黃金並沒有歹圖，於是收起了手中的槍。

夜裏，上級命令隊伍繼續前進，老邱清點人數報告給鍾首長。卻困擾於黑伢子死後誰來背黃金，老鍾決定揹着本該屬於黑伢子背的黃金。鍾首長看着自己的父親老鍾揹着黃金走向隊伍，心有不忍卻無能爲力。鍾首長走向正在難過的騾子，讓他回家，又給他15塊大洋並送了一個軍用水壺。騾子覺得自己沒有把活幹完，不願收下15塊錢，兩人推讓間騾子想了辦法，他現在只拿五塊大洋，等把他們物資送到目的地，再拿剩下的10塊大洋。鍾首長答應了騾子的建議，順便交代騾子能在路上幫助一下老鍾。

過橋時，國軍又來圍剿，紅軍加速行進，炸彈投擲過程中，老鐘被炸下河，騾子跳入水中救老鍾。把老鍾救上岸後他發現正在搜查的國民黨軍。待他們走後，騾子查看老鐘的身體，發現老鍾中彈，騾子用布包上老鍾傷口便扶着他繼續趕向大隊。

老邱報告鍾首長老鍾和騾子還沒有找到，鍾首長內心擔憂不已，於是老邱自願留下帶着幾個弟兄尋找騾子和老鍾。騾子和老鍾因爲國民黨軍的搜查，不得已躲藏起來等到天亮才繼續前進。

雲中飛逃跑中發現了保安團和國民黨軍，於是躲藏起來在暗中觀察。

騾子因爲連日遭受的圍剿，便和老鍾商量，希望他帶着老鍾追到大部隊時，能和鍾首長說說讓他早點回家，老鍾答應他。

因爲第四次反圍剿失敗和湘江戰役的苦戰，五萬多紅軍犧牲，紅軍從最初8萬人只剩3萬餘人。

騾子和老鍾趕路途中看到了古玉潔帶領的正在搶救傷員的紅十字會，老鍾在死去的士兵手裏找了槍以保護自己。

雲中飛趴在戰場上尋找着死去傷員的財物，雖然發現了一個活着的士兵，他還是殺了那個士兵。

騾子和老鐘的趕路途中，老鍾聽到了有人追蹤的聲音。