那狐狸是被動物啃噬後留下的屍體，在火上烤的時候發出一股怪味，三人都忍着吃了一點後繼續爬山。騾子無意中踩到了一個已經凍硬的屍體，他扒拉着雪，看見了紅軍的帽子，扎西也在不遠處發現了屍體，三人連續扒拉着雪，發現特別多的屍體。騾子發現了他認識的一個紅軍小何的屍體，他不敢相信這一切，瘋狂地跑向遠方，屍體鋪滿了道路。騾子哭了，跪在雪地裏，想象着曾經在這裏忍着飢餓和寒冷卻誓死爲革命堅持到底的紅軍戰士們。

花姑知道騾子很痛苦，走過來給他暖手，騾子哭訴着那小何是東家首長的小兵，生前是可伶俐的一個小夥子。他們曾經經歷了那麼多大仗，卻最後被活活凍死。騾子實在無法忘卻那痛苦，心中疼得慌。他敬佩着走到這裏的紅軍們，卻也埋怨着自己沒有早一點把黃金給他們送過來好讓他們有錢可以買禦寒的衣物。花姑安慰着他，扎西雙手合掌，爲死去的紅軍們敬禮。

三人繼續爬山，花姑累極了，想睡覺，騾子拍拍她的臉不讓她睡覺。這會兒誰都不能停下來，停下來就活不了了。扎西看見了上方的雪崩，咕噥着讓他倆快跑，緊急中扎西帶着他倆躲在一個山的斷層中，避過了雪崩。

花姑困擾着那心狠手辣的老爺追奴隸能追到這裏，還殺了那麼多人。騾子只嘆了一句:唉，霸道唄。

騾子提議三人守夜，他先守前夜，扎西拒絕卻被騾子推着去睡覺。三人只有一點乾糧，花姑知道騾子捨不得喫，半夜她醒過來和騾子說會話，讓他吃了點東西。騾子想着這一路來，多少人爲了這金子而死，真是造孽。花姑卻勸他，這金子也不是壞東西，他們把黃金送到了紅軍那裏，紅軍能用它做好多事情啊。騾子聽了也釋然。

說了一會話，騾子去解手，猛地看到了堆在一起的紅軍的屍體，被嚇得大叫了一聲。他的動靜驚醒了扎西，花姑和扎西趕來一看，全是壓在一起的紅軍屍體。騾子在上方放了一頂紅軍帽子，三人靜默。

白天，終於到了山頂，三人歡呼雀躍。花姑犯難:上山容易下山難。騾子寬慰她說:只要橫下一條心，上山下山一樣平。三人又受到鼓舞，繼續趕路。

騾子滿身是傷也沒有一點動靜躺在雪橇上，花姑拖着他走。一路上和他說着話，騾子終於有了些知覺，花姑高興極了，更加用力拉着雪橇。雪又下下來，花姑再沒了力氣，倒在了雪地上。騾子終於醒過來，一點一點爬向花姑，拉到她的衣角，但又實在累極了，便沉沉睡去。

吳起鎮上，鍾首長和老鄉告別，準備出發去陝北和紅軍大部隊會師。他遇見一個小兄弟把自己的騾子送給紅軍隊伍當運輸物品的牲口，只是來晚了，登記的紅軍不給他放行。可是這兄弟偏要把自己的騾子送到隊伍裏，鍾首長和他商量讓他的騾子給他運書，小兄弟聽了高興答應。那兄弟喊他叫東家首長，這讓他想起了騾子，曾經第一個叫他東家首長的人。鍾首長身邊的士兵問他那個人呢，鍾首長說，可能犧牲了吧。說完話，他正要走，聽見了不遠處有人在叫東家首長。

回頭看，正是騾子和花姑，滿面滄桑卻風塵僕僕向他跑來。鍾首長激動跑向他們，和騾子緊緊抱在一起。東家首長一直以爲騾子犧牲了，騾子回他:這金子還沒送到，我怎麼能死呢。

紅軍爲花姑和騾子舉辦了一場盛大的婚禮，鍾首長主持，衆人在熱鬧的氣氛中鼓掌叫好。