花姑和阿果在皎平渡等來了羊皮筏子卻不會劃，雲中飛對他們冷嘲熱諷自己卻並沒有幫忙。

情況危急，騾子搶先一步引了追兵，副官狡猾，依舊留下人繼續搜查。包老爺見躲不過就拿刀出來奮勇反抗，被副官抵槍相挾。騾子用手中的彈弓射了好幾個追兵解了圍後原路返回幫助包老爺擺脫困境。

靜萍好不容易把孩子生出來卻因爲失血過多而死，包老爺和騾子趕回接生地就只看到曼麗抱着孩子在傷心痛哭，而靜萍靜靜地躺在地上沒了反應。三人不能久留，繼續上路，碰巧遇到尋找他們的管家長貴。孩子剛生下就沒喫過奶水，耽誤不得，永仁又有保安團的追兵，幾番思量包老爺決定趕往別的地方。

花姑阿果千辛萬苦劃羊皮筏子渡過了江，大家身上盤纏都不多，而且對於接下來往哪裏去找紅軍也沒有概念，所以阿果提議去彝寨。

進了一處村子，包老爺發覺前面有追兵，他讓三人帶着孩子去後山方向，自己留下來拖延保安團的時間。包老爺單槍匹馬不敵保安團衆人因此被活抓，騾子三人上了險峻的山路，副官沒有繼續向前追。包老爺被帶回，因拒絕向羅司令下跪被打中一條腿，羅司令下令把包老爺綁起來示衆。

孩子餓極了，一直哭，三人一點辦法都沒有。副官使勁按住包老爺腿上的傷口向山上的騾子，曼麗和管家喊話。曼麗看孩子再餓下去就不行了，騾子迫不得已下山投降把黃金交給保安團，以此要求放了包老爺，再給剛出生的孩子食物。羅司令念及包老爺在當地樹大根深，不方便動他就放了他，他想通過騾子大做文章，就抓了騾子，包老爺氣急組織一大批當地人偷襲羅司令的保安團。火拼過程中包老爺沒了子彈，拖着刀準備殺了羅司令，羅司令早他一步開槍射中包老爺。羅司令開車門拿黃金準備逃跑，包老爺拼盡最後的力氣飛刀射中羅司令，騾子趕來時包老爺已經斷氣了。

曼麗決定獨自撫養靜萍的孩子（星原）長大。拿回黃金，管家和曼麗送騾子上路，管家交代他千萬要把這黃金送給東家首長。